美國濫用貨幣霸權 全球結算體系開啟多元發展之路|巨子點評
從朝鮮到伊朗,到俄羅斯,世界越來越意識到,掌握在美國手中的國際資金清算系統(SWIFT)已經嚴重威脅了全球金融的穩定運行。發展多元化的貨幣結算體系既是維護國際公平和金融安全的需要,也是防止國際金融基礎設施被濫用的需要。
3月31日,IMF第一副總裁戈皮納特警告說,對俄實施的前所未有的金融制裁,可能會逐漸削弱美元的主導地位,導致國際貨幣體系更加碎片化。
2月下旬俄烏衝突爆發後,歐美髮達國家將大多數俄羅斯銀行踢出SWIFT。作為回應,3月23日,俄羅斯要求「不友好國家或地區」必須以盧布支付其出口的天然氣。對此,七國集團(G7)予以堅決抵制,目前雙方正在僵持之中。最新消息顯示,由於歐洲國家拒絕用盧布支付來自俄羅斯的天然氣,俄羅斯天然氣工業股份公司正在研究停止向歐洲供應天然氣的方案。
2014年以來,雖然俄羅斯央行逐步剝離了大部分美元資產的儲備,但美元、歐元和英鎊仍佔其持倉量的50%以上,分佈在法國、德國、日本、英國、美國、加拿大和澳洲等國家。由於這些國家近期紛紛凍結俄羅斯央行持有的美元、歐元、黃金等外匯儲備,導致俄羅斯可支配外匯大幅降低。
過去幾十年國際金融體系發展的基礎是信用,俄羅斯的遭遇會讓其他央行不得不考慮自己在什麼情況下會成為下一個被制裁的對象,以及如何分散外匯儲備和資金結算的風險。比如拉美國家正逐漸分散其外匯儲備,減少對美元的依賴。
半個世紀以來,能源貿易都是賣方市場。即便歐洲拒絕用盧布購買俄羅斯的天然氣,俄羅斯的能源也不愁銷路。目前美元兑俄羅斯盧布的匯率已經恢復至2月24日開戰時的位置,表明資本市場認為以盧布支付天然氣對俄羅斯是有利的。
為了保護自己的能源貿易,俄國將竭盡所能利用能源優勢,推廣掌握在自己手裏的資金清算系統。據知情人士透露,俄方希望印度將其統一支付系統(UPI)與俄方的MIR支付系統連接起來,以便印度和俄羅斯的銀行卡可以無縫使用,印度政府正在考慮俄羅斯提出的一項建議。
此外,伊朗也與俄羅斯簽約了本幣互換合作協議,以支持兩國經貿的結算;白俄羅斯也宣佈在能源交易中放棄使用美元結算;土耳其當局也表示除了美元和歐元外,土耳其和俄羅斯之間還可以用盧布、人民幣和黃金來開展商貿活動。越來越多的國家開始使用非美元貨幣進行國際貿易。
3月31日中國外交部發言人汪文斌表示,作為聯合國安理會的常任理事國,中俄始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國原則基礎上發展雙邊關係,雙方將繼續踐行真正的多邊主義,致力於推動世界多極化和國際關係民主化。全球貨幣結算體系的多元化就是多邊主義、多極化、國際關係民主化的一部分。
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