巨子 ICON - 財經股票資訊及專家分析
快訊
資訊
    虛擬市場
    專家

    快訊

    資訊

    多部委負責人、行業大佬暢談新能源汽車發展

    多部委負責人、行業大佬暢談新能源汽車發展

    中國電動汽車百人會論壇(2022)於3月25日-27日在北京舉行。本次論壇主題為:迎接新能源汽車市場化發展新階段。其中不僅有來自國家發展改革委、科技部、住建部等部門的相關負責人透露了下一步推動新能源汽車行業發展的政策思路,也有行業中大佬們暢談產業發展問題及未來。

    // 多部委相關負責人發聲 //

    1、優化產業佈局

    國家發展改革委副主任林念修提到,要堅持全國一盤棋,着力優化產業佈局。

    一是按照主體集中、區域集聚的原則,引導產業向發展基礎好、產能利用充分的地區和主體聚集,重點在長三角、珠三角、京津冀、成渝等區域打造具有國際競爭力的產業集群。

    二是鼓勵引導重點地區制定產業發展規劃,依託現有產能發展新能源汽車,確保項目建設規範有序,整車企業要突出重點佈局,依託現有生產基地集聚發展,現有基地達到合理規模之前,不再新增產能布點。「新能源汽車一定要走(主體集中、區域集聚)這條道路,不能太分散,所以我們鼓勵一個重點企業要在一個地方達到一定規模再建第二個點,並且全國要統籌佈局,不能遍地開花。」

    三是嚴格執行汽車產業投資管理規定,加強新能源汽車違規項目清理整治,依法依規查處未批先建、批零建整、邊批邊建等違規行為。

    四是規範整車企業兼併重組,大力推動落後企業和無效產能退出,構建佈局合理、發展有序、運行高效的產業格局。

    林念修表示,2022年開始我國已全面取消汽車領域外商投資限制,汽車等製造業領域特別是新能源汽車對外開放不斷深化,一批重大外資項目正在加快落地建設。

    2、組織力量攻關

    科技部副部長相里斌也談到,針對當前行業面臨的痛點和難點,組織力量開展攻關,採用「揭榜掛帥」等方式支持有關企業研發高安全、全氣候動力電池系統技術,開展無鈷動力電池、低重稀土永磁材料驅動電機等技術攻關,加強電池梯次利用技術研發,支持產業鏈上下游協同開展技術攻關、平台搭建、標準制定、測試評價以及晶片上車等工作。

    3、深入探索汽車與城市協同發展

    住建部姜萬榮表示,住房和城鄉建設部將會同有關部門結合實施城市更新行動,依託智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點,深入探索汽車與城市協同發展的實現路徑和方法,不斷提升城市的承載力、宜居性和包容度。

    一是深化智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點;二是探索城市智慧基礎設施建設運營的新模式;三是推進車城數據的互聯互通;四是推動重構城市的交通體系;五是加大科技創新的力度。推動建設一批城鄉建設科技創新中心和創新實驗室,加快包括智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展技術在內的一系列低碳化和數字化關鍵技術攻關,促進科技成果在城市加快轉化和應用。

    // 行業大佬們暢談 //

    1、比亞迪王傳福:提出三點建議

    一、希望明確後補貼時代新能源汽車的優惠政策。建議新能源汽車的購置減免政策能夠繼續延長,維持「十四五」期間政策的穩定,同時去年新能源汽車銷量創新高,供需嚴重失衡,價格大幅波動,對行業發展不利,建議參照農業的糧食儲備調節機制,調節供需平衡,增加積分價格的可預見性,確保雙積分政策有效運行。

    二、堅持純電動和插電混動兩條腿走路。插電混動實現雙碳目標重要的路徑,變革相對温和,有助於產業鏈、供應鏈穩定,實現從燃油車到純電動車的平穩過渡。

    三、堅持磷酸鐵鋰作為正確的發展道路。建議全面梳理碳酸鋰資源不具合產能,增加國內開採量和國外進口量,維護市場供需,穩定價格預期,促進行業健康安全發展。

    2、長安汽車朱華榮:談存在的問題

    一是建議政府加強佈局統籌、產業協同發展、加快充換電等基礎設施建設,研究解決老舊小區用電量增加等帶來的電力增容問題,加速充電基礎設施建設與電力改造,推進充換電雙線發展,解決高出行用電用度問題。利用訊息化手段進行用電預約及規劃,實現充電樁、換點站的均衡分佈與高效利用。

    二是建議國家加強統一規劃指導,對於鋰、鈷、鎳等動力電池原材料加強海外資源的佈局,引導國內企業和產業鏈形成對核心資源的開採和提純能力,同時持續完善動力電池回收利用管理體系。

    三是建議行業加大基礎研究,開發高效電池核心技術,徹底解決充電效率和安全隱患問題。相關行業組織牽頭,聚合企業形成合力,加速新型電池研究開發,加強動力電池正負極材料、電解液等關鍵技術研究與攻關,從根本上解決用户充電焦慮和安全憂慮,徹底解決新能源汽車使用的便利性問題。

    3、理想汽車李想:新能源汽車同時佔據兩個最重要的技術點

    他認為,人類生產力和生產技術的發展是基於兩個層面的發展,一個是能源的發展,即能源的獲取方式和能源的處理方式。另一個是訊息的發展,即訊息的獲取方式和訊息的處理方式。比較特殊的一點是,新能源汽車同時佔據這兩個最重要的技術點。

    4、小鵬汽車何小鵬:智能駕駛的下半場很快就到來

    何小鵬在會上提出,智能駕駛的下半場很快就到來,同時智能駕駛的下半場一旦到來之後,當數據的閉環,當地圖的閉環做得更好,不久後無人駕駛到來的可能性會真正開始。

    他表示,從2023年開始會進入到一個新的時代,進入到人機共駕的時代,小鵬可能2026年我們開始向無人駕駛過渡,同時他呼籲在行業裏有更多的政策法規提前為了這個時代的到來而做好準備。

    // 新能源汽車產業鏈極廣 //

    總體來看,新能源汽車產業鏈覆蓋範圍極廣,涉及的公司也眾多。Wind數據顯示,產業鏈上游包括鋰礦、電解液、正負極材料、隔膜等,相關上市公司較多。如:贛鋒鋰業、天齊鋰業、西部礦業、天賜材料等。

    緊隨其後產業鏈中游則更是包括電池、電控、電機、熱管理、電路系統等多個方面。其中涉及國內外上市公司有望超百家,如寧德時代、天能動力、比亞迪、德賽電池、西門子、日立等等。

    而下游主要是汽車生產的各大車企和充電樁公司。老牌傳統車企:大眾、寶馬、奔馳、吉利、上汽、長安等等;新興車企:特斯拉、蔚來、小鵬等;A股充電樁公司:奧特迅、特鋭德等。

    從市場表現來看,Wind新能源汽車概念指數,自2020年2月低點1493點一路上漲到2021年12月份的最高點4484點,板塊累計漲幅高達200%。經過前兩年的大漲,今年以來新能源汽車出現較大幅度調整,板塊目前已下跌20.70%,跌幅大於同期的上證指數和深成指。

    // 未來還有投資機會? //

    國海證券劉虹辰分析認為,漲價潮將是對新能源汽車市場的一次洗牌,市場份額將向優質品牌進一步集中。提價往往影響消費者短期決策,從中長期看,消費者心理價位預期也將隨市場價格整體環境變化而改變。

    2022年2月新能源乘用車滲透率提升至21.6%,汽車產業變革,特斯拉、新勢力的毛利率不斷提升,特斯拉國產供應商業績普遍快速增長;特斯拉浪潮帶來整車估值重估,NOA功能重新定義智能汽車引發軍備競賽,硬件堆料,國產替代空間大。維持汽車行業「推薦」評級。

    渤海證券鄭連聲認為,國家繼續持續新能源汽車發展的初衷未變,儘管年初以來因補貼退坡與動力電池調價導致車型價格陸續上調,行業快速增長預期面臨一定壓力,但認為,今年供給激發需求的邏輯將持續演繹,去年熱銷車型累積的未交付訂單將在上半年陸續交付,因此,今年銷量預期不悲觀。其中,今年A級車與混動將有效補充車型產品線,從而有望貢獻主要增量。全球新能源汽車市場將繼續在中國、歐洲、美國主導下持續快速增長。

    綜上,看好:1、國內進入並綁定特斯拉、大眾等國際車企以及造車新勢力、強勢自主品牌供應鏈的公司;2、進入松下、LG Energy Solution、寧德時代及弗迪電池等國內外龍頭電池廠商供應鏈的企業;3、在激烈的競爭中不斷實現技術提升並脱穎而出的自主車企。

    智能汽車方面,當前科技巨頭與車企的合作持續推進,未來我國智能電動汽車市場將呈現多元競爭格局,隨着後續國內智能汽車供給明顯增多(今年北京車展預計將有多款智能新車型亮相),產業發展顯現加快態勢,建議關注兩條主線:1、華為汽車產業鏈主題性機會;2)攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器的需求將持續增加,智能車燈/智能座艙/空氣懸架的滲透率將持續提升。

    東方證券盧日鑫、李夢強、林煜則分析認為,鋰等核心金屬材料持續漲價,勢必會造成車企二次漲價,進而影響整體銷量。但在新能源汽車需求強勁的情況下,緊缺資源向頭部企業集中,有利於行業格局持續優化,各環節龍頭抗壓能力更強,差距有可能進一步拉開。

    短期矛盾不影響新能源汽車中長期大趨勢。電動車強消費是與燃油車比較出來的結果,待上游回歸正常價格,銷量會繼續進入高速成長。

    本文由《香港01》提供

    於本流動應用程式(App)或服務內所刊的專欄、股評人、分析師之文章、評論、或分析,相關內容屬該作者的個人意見,並不代表《香港01》立場。