恒大債權人會議聊了啥？會議全紀要在此

近日，關於恒大的各種消息又將這家昔日的地產巨頭又拉回「舞台」的中央，3月23日，中國恒大舉行全球債權人電話會議，中國恒大執行董事肖恩、非執行董事梁森林以及中國恒大風險化解委員會委員陳勇出席會議。陳勇在會上表示，恒大預計將在7月底前提出債務重組方案。為實現這一目標，接下來公司將進一步加強與債權人溝通。此外，恒大方面也表示，將推進恒大物業和恒大汽車的重組及戰略投資者引進工作，以實現各方利益最大化。

以下為紀要：

【會議嘉賓】中國恒大集團執行董事肖恩、非執行董事梁森林、風險管理委員會委員陳勇

一、近期工作情況：

公司力爭在7月底前提出重組方案。近期工作進展情況，1月26日召開債權人會議以來，積極研究重組計劃，與債權人溝通，重點開展了一下幾點工作：

1、正在盡力克服流動性壓力，2021年底，在穩定經營方面，公司克服債務逾期、流動性短缺等不利因素，盡最大努力推進復工復產保交樓，切實維護購房者和債權人的合法權益。去年12月單月恒大完成交房37899套，截至2月末非冬歇項目復工率已達80%以上，確認繼續合作的施工單位超過1700家，在全部合作單位中佔比超過70%。今年以來公司經營底部企穩態勢逐步顯現，未來將全力以赴保交樓；

2、恆馳5電動車已下線，近期通過了工信部第353批新產品公示，獲得了銷售資格，預計6月底左右實現量產；

3、為了加強與債權人的溝通工作，公司已與89家境外機構債權人取得了聯繫，徵求了意見和看法。另外，目前公司境內債務總體保持穩定。公司積極配合有關部門，處置資產，爭取儘可能多的剩餘價值流回公司；

4、公司正在全面評估財務情況，探討各種潛在方案，境外直接債務摺合227億美元，景程公司發行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其它境外債務33億美元，除此之外，還存在中國恒大境外主體為部分境內融資提供了保證擔保，以及為部分境外股權融資提供回購承諾等或有債務的情況，公司正在彙總梳理；

5、恒大在審核2021年度財務報告過程中，發現恒大物業有約人民幣134億元的存款，為向第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行；為保障中小股東和各位債權人的知情權和監督權，恒大物業將成立獨立調查委員會及委聘專家對該質押保證進行調查，中國恒大也將成立獨立調查委員會進行相關調查，並將及時公告調查進展和結果。

二、下一步工作計劃

1、待條件成熟時，恒大將根據相關工作進展，向簽訂保密協議的境外債權人和其顧問提供適度訊息和資料，並就重組方案思路展開實質性溝通和交流；

2、積極推進復牌工作。中國恒大年報將推遲刊發，因地產業務發生重大變化，核數師與本年度增加了額外工作和審計程序，恒大將盡早完成年報披露工作；恒大物業、恒大汽車將推遲刊發年報；恒大正在努力接洽第三方投資者，推進恒大物業和恒大汽車的重組及戰略投資者引進工作，以實現各方利益最大化。後續，恒大將根據工作情況，按照香港聯交所要求，及時披露重大進展；

Q&A

1、元朗和生圍項目是香港元朗的一個房地產開發項目，作為抵押資產從債權人處取得了5.2億美元的融資，因公司未能償付到期債務，債權人按照合同約定接管了該項目。「目前公司正在與接管人協商，計劃通過公開公正的方式以合理的市場價格出售項目，以最大化保障各方權益，資產出售後的剩餘價值將優先用於境外運營；

2、公司前期確實已將香港恒大中心用於擔保銀團貸款。為妥善應對銀團貸款的償付壓力，並減輕貸款產生的利息成本，大正在與潛在有實力的買家進行接觸洽談，通過資產出售方式償還銀團貸款。出售回籠資金的結餘部分將優先用於緩解公司境外流動性近的問題；

3、在當前公司流動性緊張的情況下，與信託機構「股權轉讓+託管運營的合作新模式」是維持公司有序運營，保障各方合法權益的現實選擇。回收款項將用作保障公司其它境內項目建設及交樓，後續公司將盡最大的努力持續推進復工復產工作；

4、公司正在積極推進恒大汽車、恒大物業的戰略投資者的引進工作。恒大正廣泛地接觸潛在的投資人，努力實現恒大汽車的價值修復；恒大物業134億存款被強制執行，恒大物業總體經營穩定，合約項目共計3000多個，公司正在尋找潛在投資人，物色戰略投資者；

5、下一步恒大會繼續與債權人保持常態化的溝通機制，根據進展情況向簽訂保密協議的境外債權人及其顧問提供訊息和資料，就重組方案思路展開實質性的溝通和交流；各方都同意重組，符合各方利益。

6、針對恒大物業存款被劃扣，恒大物業將成立獨立調查委員會及委聘專家對該質押保證進行調查，中國恒大也將成立獨立調查委員會進行相關的調查，並將及時地公告調查進展和結果。恒大風險化解委員會也將協助中國恒大、恒大物業、恒大汽車開展全面自查和整改工作，進一步健全和強化內部控制機制，切實保護中小投資者和債權人的合法權益。