大行評級 | 大摩：維持藥明康德(2359.HK)增持評級 目標價升至177港元

格隆匯8月9日丨摩根士丹利發表報吿，指出藥明康德(2359.HK)擁有CRDMO/CTDMO端到端覆蓋，可提高客户忠誠度，同時提升效率和生產力，而公司行業領先的技術能力及全球佈局，能確保新項目不斷增長，維持2022至2024年每股盈利預測不變，但提高之後幾年的預測，，以反映早期CRDMO和CTDMO項目中長期進入成熟階段，將帶來更大貢獻。 大摩認為，藥明康德擁有從藥物發現到臨牀和商業營運的優勢，看好其穩健增長前景和不斷成長的業務規模，將目標價由155港元提升至至177港元，相當於預測今年市盈率64倍，料其2021年至2024年收入複合增長率34%，維持“增持”評級。