華為鴻蒙系統席捲中國 　概念股漲瘋了

今年端午節（6月14日）前的一周，華為鴻蒙系統（HarmonyOS）極為火爆，不僅是中國社交媒體的熱門話題，在A股市場上，鴻蒙概念股也受到投資人追捧，有公司股價在5個交易日內翻倍。

鴻蒙來了

6月2日晚上，中國眾多的消費者守在手機前觀看鴻蒙2.0系統的（Harmony OS 2.0）在線發佈會，包括華為消費者服務部門CEO餘承東在內的諸多高管悉數亮相，展示了這一系統的諸多創新點。

根據華為的介紹，鴻蒙是一個跨硬件的通用操作系統，主打「萬物互聯」的概念，將改變目前手機、電視、電腦、汽車等硬件各自為政的局面，通過鴻蒙的開放式標準鏈接通信，將這些不同場景下的產品聯接在一起，催生出革命性的用户體驗。

華為也發佈了搭載鴻蒙2.0系統的智能手錶和平板電腦產品，以及華為手機升級鴻蒙系統的時間表，最早可以追溯到2016年9月發佈的Mate 9手機等產品，Mate 40等去年發佈的手機可以在當晚就升級到鴻蒙系統。

根據華為的計劃，到今年底搭載鴻蒙系統的硬件將有3億台，其中2億台是華為自家設備，1億台是合作廠商的設備，目前已經有50萬的鴻蒙系統開發者，華為的目標是佔據16%以上的市場份額，成為蘋果iOS和谷歌Android之外的第三大操作系統。

有意思的是，在發佈會的最後階段，餘承東還勸華為老用户不要扔掉舊手機，靜待鴻蒙系統的升級，並表示將比之前的系統更加流暢和易用。

席捲中國

鴻蒙的發佈會只有兩個小時的時間，卻迅速成為中國微博、微信等社交媒體的熱門話題，不少用户都選擇在第一時間升級這個系統，不在第一批升級名單裏的用户，還不停地華為官方售後服務社區要求升級。

6月9日，發佈會後的第七天，根據華為內部透露的信息，鴻蒙系統的升級用户數量已經突破了一千萬台，社交媒體上還爆出了餘承東吃蛋糕慶祝的照片，蛋糕上的卡片還使用「鴻蒙承東」這樣的藏頭語，頗有寓意。

另一組數據也説明了鴻蒙的火爆，華為公佈的數據顯示，已有超過1,000家硬件廠商、300多家App服務商以及50萬以上的開發者共同參與鴻蒙生態建設。

合作企業名單包括美的、蘇泊爾、京東、百度、京東方、金山辦公等公司，涉及領域包括軟件開發及服務、家電行業、晶片與模組、智能出行、智能辦公、智能教育等。

隨着越來越多的上市公司公佈與鴻蒙的合作計劃，A股市場也掀起了一股鴻蒙旋風，鴻蒙概念在端午節前的一周成為市場最火爆的板塊，板塊整體漲幅近兩成。

從個股來看，A股創業板公司潤和軟件五個交易日股價翻倍，從19元人民幣漲到41元，一周漲幅超過115%，在過去的一個月裏漲幅達到了4倍，5月初還不到10元人民幣，成為近期的最瘋狂股票。

不只是這一家公司，跟鴻蒙相關的軟件企業、系統集成商的股票，都紛紛出現瘋漲，不少上市企業只能發佈公告來提示風險稱：目前來自於鴻蒙生態的營收佔比極小，相關產品與鴻蒙系統的適配開發僅處於研發階段，提請投資者注意相應風險。

從中國內地軟件業的現狀來看，不少主要做軟件外包工作，長期依賴於歐美的軟硬件核心技術，缺乏知識產權的原創性和高附加值，極少數龍頭公司也只是集中於證券、財務、辦公等領域，在金融科技、應用軟件、工業軟件等方面，長期缺乏核心競爭力。

當鴻蒙系統成為中國軟件業「自主可控」的標誌性象徵，這一輪資本市場的反應也就不難理解了。

不只是軟件業的「自主可控」，鴻蒙系統在內地的火爆，並不令人意外，除了「自主可控」和「中國人的操作系統」的兩個標籤之外。

抗美重要武器

尤其在中美博弈的大背景下，鴻蒙無疑成為中國對抗美國科技打壓的重要武器，而華為自身的遭遇，又放大了這一標籤，變成了「同仇敵愾」的象徵。

由於美國過去幾年的連番制裁，使得華為成為了中國對抗美國的符號，尤其是2020年9月直接切斷了華為的晶片代工等供應鏈，使得佔據華為收入近一半的手機部門面臨崩盤的風險，從市場份額來看，華為也從全球前二跌落至目前的前五名開外。

尤其是在中國市場，在最高峯時華為手機佔據了超過一半的市場份額，遠遠領先於蘋果、小米等主要競爭對手，但是自去年9月以來，由於供應鏈的問題，使得華為手機的銷量迅速下滑，蘋果、小米則取代了華為在高端和低端市場的份額。

但是，華為手機的忠實用户及存量機型依然不可小覷，鴻蒙系統的商用化，不僅是承載了華為打破美國封殺的希望，在中國民間，希望政府強力扶持鴻蒙系統的聲音不斷。

民間有一種聲音就認為：對於目前採用Android系統的中國手機品牌，應該一律強制採用鴻蒙系統，這對於谷歌來説，無異於滅頂之災，除了三星和蘋果之外，在全球十大手機廠商中，主要都是中國廠商。

假如民間的呼聲變成現實，那麼不僅對於谷歌是一個災難性的結果，對於試圖進入中國市場的美國供應鏈廠商，例如美國高通（Qualcomm）這樣的晶片企業，到底要不要適配鴻蒙系統，就成為了一個現實問題。

以美國高通來説，其收入的一半以上都來自於中國市場，對於市值高達1,500億美元的高通來説，絕對不可能失去中國市場，那麼支持鴻蒙系統就成為了唯一的選擇，在6月2日的發佈會上，華為就低調展示了採用高通晶片的鴻蒙平板電腦產品。

顯然，高通的選擇是低調妥協，支持鴻蒙系統。因此，鴻蒙的出現，無疑將成為中美經貿大戰中的一個秘密武器，甚至是未來談判裏中方的重要籌碼。

從歷史來看，自諾基亞的塞班（Symbian）系統之後，手機和電腦都是美國公司的天下。一旦鴻蒙系統在未來一年市佔率達到16%甚至更高，也就意味着被美國長期壟斷的操作系統防線出現了崩塌，對於華為的供應鏈封鎖也成為了噩夢。

未來，美國政商界要如何應對鴻蒙的挑戰，是繼續強力封鎖還是選擇妥協，就成為了一大難題。尤其是考慮到中國巨大的市場容量，以及中國在全球製造業中的角色，像高通公司這樣的美資企業不可能放棄中國市場，未來如果有更多美國企業選擇加入鴻蒙系統的生態圈，恐怕也不會令人意外。

可以説，此次鴻蒙系統的正式商用，對於拜登(Joe Biden)政府來説，少了一個將來跟中國談判的重要籌碼，卻多了一份壓力，至於拜登如何破解對華為封鎖的難題，也就成為了一大考驗。

華為重心轉向軟件

當然，操作系統被看作是IT業的皇冠，這個賽道的競爭，從來不是百米賽跑，而是一場馬拉松，在火爆之後華為應該保持足夠的冷靜。

鴻蒙系統未來能取得多大的成功，取決於鴻蒙的合作伙伴。從這個意義上看，鴻蒙不是華為的鴻蒙，而是所有合作伙伴的鴻蒙，華為本身偏向硬件的身份，會不會擋住合作伙伴，也是華為需要考慮到現實問題。

從鴻蒙系統目前的定位來看，主要是偏向於消費網路，也就是智能辦公、運動健康、智能家居，智能出行、視聽娛樂五大生活場景，這些場景中，既有華為的產品，也有鴻蒙合作伙伴的產品，還有其他廠家的產品。

華為選擇將鴻蒙開源，由中國工信部旗下的開放原子開源基金會來負責開放源代碼的事宜，跟當年谷歌推動Android系統開源如出一轍，但是當年的谷歌並沒有太多的硬件產品，因此可以讓合作伙伴放心地選擇Android，而不用擔心相互競爭。

從華為公佈的鴻蒙合作伙伴名單來看，主要的硬件合作廠商主要來自於沒有直接競爭關係的家電企業，比如冰箱、空調領域的美的集團，小家電領域的九陽電器。

但是，跟華為有直接競爭關係的手機品牌，比如小米、OPPO、VIVO，電視機行業的TCL、海信，以及力圖打造家電物聯網的海爾，都沒有加入到鴻蒙生態圈。

從商業競爭的邏輯來説，對於跟華為有直接競爭關係的企業來説，不太可能輕易加入到鴻蒙系統之中，這相當於將自己企業的產品命脈交給了競爭對手，這樣的難題要如何破局，將是華為的一大挑戰。

雖然中國民間要求將鴻蒙國有化甚至由國家機器來推動的聲音很大，但是無論對於中國政府還是華為本身，開源、開放、共建生態依然是最佳的選擇，因此不太會採用行政手段來推動鴻蒙的普及。

那麼華為自身就需要從硬件企業向軟件企業進行轉型，甚至應該賣掉一部分硬件業務。「華為要在軟件領域敢於引領世界潮流」，華為創始人任正非在5月底的這個最新表態，已經提前埋下伏筆。

江蘇潤和軟件股份有限公司(300339.SZ)