17家中資企業奔赴美股，誰能贏得掌聲？

本周美股將迎17家公司上市，其中通過正常途徑上市的有16家，通過SPAC形式上市的有1家，上市的公司涉及金融科技、生物製藥以及房地產金融等多個領域。美股研究社對這些上市公司做了一些基本內容介紹，僅供投資者參考。

本周美股IPO公司相關信息

從這幾家公司披露的融資金額來看，Lyell Immunopharma, Inc.融資金額比較高一點。美股研究社對本周要上市的這幾家公司做一個簡單資訊分享，僅供參考！

AMTD Digital Inc.

該公司由金融服務公司尚乘國際分拆而出，是亞洲最全面的數字解決方案平台之一，業務跨越多個垂直領域，包括數字金融服務、SpiderNet生態系統解決方案、數字媒體、內容和營銷以及數字投資。

據招股書顯示，截至4月30日止的2019財年、2020財年與截至1月31日止的2021財年前九個月，該公司與客户簽訂合同的收入分別為1455.4萬港幣、1.675億港幣、1.455億港幣；同期淨利潤分別為2154.4萬港幣、1.583億港幣、1.099億港幣。

本次IPO承銷商為尚乘。

Acurx Pharmaceuticals, LLC*

該公司是一家臨牀階段的生物製藥公司，開發一類新型抗生素，用於治療被世界衞生組織、美國疾病控制與預防中心和美國食品安全局列為優先病原體的細菌引起的感染。其正在開發阻斷DNA聚合酶IIIC酶(Pol IIIC)的候選抗生素。

據招股書顯示，2019年、2020年，該公司淨虧損分別為$5931253、$4600038，總運營費用分別為$5931253、$4600038。

本次IPO承銷商為Alexander Capital, L.P.、Network 1 Financial Securities。

Convey Holding Parent, Inc.

該公司是領先的醫療保健平台，它使用技術和流程來改進政府資助的健康計劃，包括Medicare Advantage。其專有的模塊化技術和端到端解決方案取代或補充了客户現有的系統和流程，使其能夠幫助健康計劃吸引和留住會員、提高收入準確性、推動成本節約、促進監管合規並提高運營效率。

據招股書顯示，2020年與截至3月31日的2021年前三個月，該公司淨收入分別為2.829億美元、8263.1萬美元；淨虧損分別為646.2萬美元、93.4萬美元。

本次IPO承銷商為美國銀行證券、高盛、摩根大通、巴克萊。

MOLECULAR PARTNERS AG

該公司是一家臨牀階段的生物製藥公司，目前專注於傳染病、腫瘤學和眼科。該公司的DARPin平台採用錨蛋白重複蛋白設計，使其能夠構建具有多種作用機制的候選產品，以解決複雜的生物學問題，同時可能為患者提供具有更高功效和更少不良事件的產品。DARPin候選產品已在臨牀前研究和臨牀試驗中進行了廣泛測試。

據招股書顯示，2019年、2020年與截至2021年3月31日的前三個月，該公司總收入和其他收入分別為20383千瑞士法郎、9344千瑞士法郎、977千瑞士法郎。

本次IPO承銷商為 摩根大通、SVB Leerink、Cowen、RBC Capital Markets。

WalkMe Ltd.

該公司是來自以色列的客户參與平台，使組織能夠更好地實現其軟件投資的價值。使用其基於雲的數字採用平台，用户（組織的員工和客户）可以通過類似GPS的數字體驗瀏覽網站、SaaS應用程序和移動應用程序，以完成從簡單的在線交易到複雜的跨應用程序的任何任務軟件流程，完全自主的體驗，不需要手動點擊或輸入。

據招股書顯示，2019年、2020年與截至2021年3月31日的前三個月，該公司總收入分別為1.051億美元、1.483億美元、4265.4萬美元；同期淨虧損分別為5011.8萬美元、4502.5萬美元1340.4萬美元。

本次IPO承銷商為摩根士丹利、高盛、花旗集團。

Angel Oak Mortgage, Inc.

該公司是一家房地產金融公司，專注於收購和投資美國抵押貸款市場的第一留置權非QM貸款和其他抵押相關資產。其策略是主要對新發放的第一留置權非QM貸款進行信用敏感投資，這些貸款主要提供給更高質量的非QM貸款借款人，主要來自Angel Oak的專有抵押貸款平台Angel Oak Mortgage Lending，該平台運營通過批發和零售渠道，並具有全國性的足跡。

據招股書顯示，2019年、2020年與截至3月31日止的2021年前三個月，該公司淨利息收入分別為1177.5萬美元、3332.1萬美元、920.1萬美元；同期淨收益分別為514.3萬美元、73.6萬美元、948.7萬美元

本次IPO承銷商為富國銀行證券、美國銀行證券、摩根士丹利、瑞銀投資銀行、B.萊利證券。

iSpecimen Inc.

該公司是的使命是通過一個將研究人員與受試者、標本和相關數據連接起來的全球市場平台，加速生命科學研究和開發或研發。其願景是創建一個「類似亞馬遜」的全球市場，由患者、生物樣本和研究數據組成，以提高人類生活質量。

據招股書顯示，2019年、2020年與截至3月31日止的2021年前三個月，公司收入分別為429.83萬美元、818.4萬美元、296.3萬美元；同期淨虧損分別為472.7萬美元、465.2萬美元、396.3萬美元。

本次IPO承銷商為ThinkEquity。

Lyell Immunopharma, Inc.

該公司是一家臨牀前生物技術公司，是T細胞重編程公司，致力於掌握T細胞治癒實體瘤患者。該公司組建了一支世界一流的團隊，其中包括腫瘤學和過繼細胞療法(ACT)領域的一些最重要的科學領導者。其正在利用專有的Gen-R和Epi-R技術平台開發多模式產品管道，預計到2022年底將提交四份IND申請。

據招股書顯示，2019年、2020年與截至2021年3月31日止的前三個月，公司收入分別為65.7萬美元、775.6萬美元、244.5萬美元；同期淨虧損分別為1.29億美元、2.04億美元、5504.3萬美元。

本次IPO承銷商為高盛、美國銀行證券、摩根大通、摩根士丹利。

AiHuiShou International Co. Ltd.

以電子產品的GMV和商家與消費者交易的設備數量計算，愛回收是中國最大的二手消費電子交易和服務平台，截止2020年12月31日，該公司的電子產品GMV和在其平台上交易的設備數量都超過了緊隨其後的5個最大平台的總和。

據招股書顯示，該公司2018年至2020年的營收分別為32.62億元、39.32億元和48.58億元；2021年第一季度的營收從2020年同期的6.92億元增長118.8%至15.14億元。

本次IPO承銷商為高盛、美國銀行證券、華興資本。

Ambrx Biopharma

該公司是一家臨牀階段的生物製劑公司，專注於發現和開發一類新型的工程精密生物製劑 (EPB)，使用專有的擴展遺傳密碼技術平台，使其能夠以特定位點的方式合併合成氨基酸 (SAA) 轉化為活細胞內的蛋白質。

據招股書顯示，2019年、2020年，該公司收入分別為1031.1萬美元、1367.1萬美元；同期淨虧損分別為2231.3萬美元、1783.9萬美元。

本次IPO承銷商為高盛、美國銀行證券、Cowen。

ATAI Life Sciences B.V.*

該公司是一家臨牀階段的生物製藥公司，旨在改變精神健康障礙的治療方式。其於2018年成立了atai Life Sciences，以應對心理健康治療領域存在的重大未滿足需求和缺乏創新，以及以前可能被忽視或未充分利用的療法的出現，包括迷幻化合物和數字療法。公司已建立10個開發項目和6個支持技術的管道。

據招股書顯示，公司2019年、2020年的經營損失分別為1784.8萬美元、1.04億美元；同期淨虧損分別為2438.4萬美元、1.79億美元。2021年前三個月經營收入為405萬美元，淨利潤為404.4萬美元。

本次IPO承銷商為瑞士信貸、花旗集團、Cowen、Berenberg。

Century Therapeutics, Inc.

該公司是一家創新的生物技術公司，開發轉化性同種異體細胞療法，以創造用於治療具有顯着未滿足醫療需求的實體瘤和血液系統惡性腫瘤的產品。公司創建了一個全面的同種異體細胞治療平台。

據招股書顯示，截至2021年3月31日止的前三個月，公司運營損失為1806.2萬美元，而上年同期的運營損失為999.3萬美元；截至2021年3月31日止前三個月的淨虧損為1834.8萬美元，而上年同期為967.3萬美元。

本次IPO承銷商為摩根大通、美國銀行證券、SVB Leerink、Piper Sandler。

Codex DNA

該公司是一家領先的合成生物學公司，專注於使研究人員能夠快速、準確和可重複地構建或「編寫」高質量的合成DNA和mRNA，這些DNA和mRNA可以在許多下游合成生物學支持的市場中使用。

據招股書顯示，2020年與截至3月31日止2021年前三個月，公司收入分別為657.6萬美元、232.7萬美元；同期淨虧損和綜合虧損分別為1801萬美元、744.2萬美元。

本次IPO承銷商為Jefferies、Cowen、KeyBanc資本市場。

Cyteir Therapeutics

該公司是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發和商業化下一代精準腫瘤藥物，通過稱為合成致死的治療策略抑制DNA損傷修復並導致癌細胞死亡。其主要項目是CYT-0851以及下一代候選藥物為CYT-1853。

據招股書顯示，2019年、2020年與截至3月31日止的2021年前三個月，公司淨虧損分別為1504.4萬美元、2082.3萬美元、731.2萬美元；同期運營損失分別為1610.5萬美元、2094.3萬美元、733.7萬美元。

本次IPO承銷商為摩根大通、摩根士丹利、美國銀行證券。

UNICYCIVE THERAPEUTICS, INC.

該公司是一家生物技術公司，致力於開發針對某些疾病的治療方法。目前其兩個項目專注於腎臟疾病，認為有可能提供醫療福利。隨着公司的發展和團隊的建立，該公司打算專注於識別腎臟疾病內外的醫療狀況。

據招股書顯示，2019年、2020年與截至3月31日止的2021年前三個月，公司淨虧損分別為216.5萬美元、226.4萬美元、96.4萬美元；同期運營損失分別為196.3萬美元、202萬美元、73.1萬美元。

本次IPO承銷商為 Roth Capital Partners。

Verve Therapeutics

該公司是一家基因藥物公司，開創了一種治療心血管疾病或CVD的新方法，將治療從慢性管理轉變為單一療程的基因編輯藥物。其目標是通過提供一種新的體內單療程治療方法來破壞CVD的慢性護理模式 基因編輯治療的重點是解決這種高度流行和危及生命的疾病的根本原因。

據招股書顯示，2019年與2020年，公司淨虧損分別為1929.7萬美元、4570.4萬美元；同期運營損失分別為1364.2萬美元、4062.7萬美元。

本次IPO承銷商為摩根大通、傑富瑞、古根海姆證券、William Blair。

SPAC公司相關信息

美股IPO市場將迎來1家SPAC公司上市，它是：G Squared Ascend II。

G Squared Ascend II

該公司是一家空白支票公司，目的是與一個或多個業務或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。其沒有選擇任何潛在的業務合併目標，也沒有任何人代表其與任何潛在的業務合併目標直接或間接發起任何實質性討論。

據招股書顯示，該公司迄今為止沒有任何重大業務，因此僅提供資產負債表數據。數據顯示，截至2021年2月26日，公司運營資金不足$7000，總資產為$43000，負債總額為$25000。

本次IPO承銷商為瑞銀投資銀行。