安裏研究：予中國核能科技(0611.HK)買入評級 目標價1.5港元

安裏研究發佈報吿指，一號央企中核集團旗下企業——中國核能科技(0611.HK)，專注加快發展新能源業務，積極響應配合國家“雙碳”戰略。

公司此前宣佈引入南山控股(002314.SZ)成為主要股東，相信能夠於再生能源業務層面實現協同效應，明年有望驗收成效。中國南山開發(集團)股份有限公司是南山控股的股東，是內地國有控股混合所有制企業，為最具市場化的央企。

在低基數效應下，預期集團2021至2022年電力銷售收入將顯著上升，隨着相關業績的佔比續步提升，其盈利表現在2022年將有翻倍的增長，集團現金流亦有望改善。受惠於新能源業務收入增長，預期集團2021年/2022年盈利分別為8,522萬港元及2.14億港元，按年上升49.4%、151.2%，予其買入評級，目標價1.5港元。