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    高盛升ESR (01821)目標價28.1%至41元 重申「買入」評級

    高盛發表研究報告指出,ESR(01821)完成收購ARA資管集團,由於交易涉及股票發行,加上ARA盈利增加,將導致ESR每股盈利增加約30%。該行上調公司目標價28.1%,由32元上調至41元,重申「買入」評級及納入「確信買入名單」,相信其估值大幅低於同業。 該行上調公司2022、23年每股盈利預測30%、30%,惟削2021年每股盈測3%,由於較低的基金管理費佔比。另料2024年每股盈利為0.242美元。 高盛指,收購完成後,ESR資產管理渠道會轉移至更多及較穩定的核心或永久性基金,提升盈利預期,亦給予公司派息條件,料2022年起股息率約1%。 高盛亦預期,公司未來盈利維持中雙位數增長,將成為有房地產業務比重的基金經理,如黑石等。(RH)

    本文由《滙港通訊》提供

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