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    大和降中銀航空租賃(02588)目標價至67元 維持跑贏大市評級

    大和發表研究報告,下調中銀航空租賃(02588)目標價4.3%,由70元調低至67元,維持「跑贏大市」評級。 中銀航空租賃去年盈利按年增1成至5.61億美元(下同);該行推算,若撇除非經常性項目,經調整盈利跌5%至6.82億元,大致符合該行預期。去年下半年,其租賃收入增4.5%,而淨租賃收益率為7.6%,債務成本為2.8%,淨租賃收益率及債務成本分別優於上半年的7.5%及2.9%。基於飛機需求復甦,下半年飛機銷售收益強勁。 該行認為需要關注俄烏事件引起的制裁的發展。據中銀航空租賃管理層稱,有18架飛機租予4間俄羅斯航空公司,即其機隊賬面淨值4.8%。該行預計其淨租賃收益率短期內將面臨一定壓力。不過,基於被壓抑的旅行需求強勁,更多國家已經或將重新開放邊境,將刺激整體飛機需求。另外,管理層還強調今年飛機交付有潛在延遲風險,但指飛機製造商的正希望加快生產。 該行下調對其2022至2023年每股盈利預測2至11%,已反映今年淨租賃收益率潛在壓力,以及最新的飛機交付時間表。 (CC)

    本文由《滙港通訊》提供

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