巨子 ICON - 財經股票資訊及專家分析
搜尋 股票
佳兆業復牌 就最少3.8億美元票據要約交換 失敗或考慮債務重組

佳兆業復牌 就最少3.8億美元票據要約交換 失敗或考慮債務重組

最少15分鐘延遲,股票資訊由第三方資訊供應商提供

佳兆業集團(1638)今日復牌,並宣布有關發行在外2021年到期6.5%優先票據的交換要約及同意徵求。

公司指,公司去年底發行本金總額為4億美元的2021年到期6.5%優先票據,公司根據交換要約及同意徵求備忘錄載列的條款及在其條規限下,就現有票據未償還本金額的至少3.8億美元或95%最低接納金額開始要約交換。在進行交換要約的同時,公司亦徵求持有人同意建議豁免及修訂。

佳兆業稱,該公司的2025年11月票據的票息金額為5,850萬美元,已於今年11月11日到期,而2023年11月票據的票息金額為2,990萬美元,已於今年11月12日到期。根據管理該兩個系列票據的契約,連續30天不支付票息將導致違約事件。公司估計,以現有的內部資源可能不足以於到期時償還2021年到期6.5%優先票據。

公司現向2021年到期6.5%優先票據的合資格持有人提供機會以現有票據交換新票據,而新票據有經延長的到期日及有關條款,可使公司改善整體財務狀況並為其提供所需財務穩定性以繼續持續經營。倘交換要約及同意徵求未能成功實行,公司可能無法償付於2021年12月7日到期的現有票據,且可能考慮進行替代的債務重組。

本文由《香港01》提供

於本流動應用程式(App)或服務內所刊的專欄、股評人、分析師之文章、評論、或分析,相關內容屬該作者的個人意見,並不代表《香港01》立場。

巨子 ICON - 財經股票資訊及專家分析
宏觀環球經濟實況
掌握盛世企業脈絡,
以氣度展現格局
立即下載