高管大震盪，阿里雲四面楚歌

「內部確實沒有對這次事件（阿里雲高管變動）的口徑，官方沒有公開任何訊息。」關於這次高管變動消息，阿里雲內部人士這樣告訴零態LT。

內憂外患之下，阿里雲正依靠瘋狂「換將重組」緩解焦慮。4月12日，多方消息稱，阿里雲正在進行新一輪組織架構調整：阿里雲中國區總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里雲中國區副總裁黃海清接任，統管中國16個戰區。

此外，業內人士表示，這次調整隻是開始，隨着蔡英華和黃海清內部地位不斷鞏固，將有更多高管加入，也會帶來一輪新的組織調整和業務重組。

眾所周知，2022年以來，阿里雲團隊重組節奏急劇加快，「換人」速度令人唏噓。今年3月，前華為EBG中國區總裁蔡英華空降阿里雲，成為阿里M7級（資深副總裁）高管。

內部頻繁「大換血」背後，與阿里雲面臨的複雜競爭環境有直接關係。

一方面，阿里雲被直指存在「原則性」問題。2021年12月，被工信部官宣暫停合作單位6個月，起因是阿里雲發現嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部門報告，被工信部認定為未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。

另一方面，與騰訊雲、華為雲等網路雲計算巨擘進入白熱化競爭階段；以字節旗下火山引擎等為代表的「攪局者」絲毫不畏「先來後到」的束縛，試圖抓緊一切機會俯衝到雲計算市場；不惜成本、砸錢圈地的獨立雲廠商也在搶奪垂直細分市場的空間和機會。

除此之外，阿里雲與全球雲廠商的差距也在進一步拉大，谷歌雲在2021年取代阿里雲成為全球第三雲廠商，常年「坐三望二」的阿里雲坐不住了。

如坐針氈，何以解憂？「換將」能破局幾何？

一方面，阿里雲被直指存在「原則性」問題。2021年12月，被工信部官宣暫停合作單位6個月，起因是阿里雲發現嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部門報告，被工信部認定為未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。

另一方面，與騰訊雲、華為雲等網路雲計算巨擘進入白熱化競爭階段；以字節旗下火山引擎等為代表的「攪局者」絲毫不畏「先來後到」的束縛，試圖抓緊一切機會俯衝到雲計算市場；不惜成本、砸錢圈地的獨立雲廠商也在搶奪垂直細分市場的空間和機會。

除此之外，阿里雲與全球雲廠商的差距也在進一步拉大，谷歌雲在2021年取代阿里雲成為全球第三雲廠商，常年「坐三望二」的阿里雲坐不住了。

如坐針氈，何以解憂？「換將」能破局幾何？

四面楚歌起

用一個詞概括阿里雲當下處境——四面楚歌，毫不為過。

首先是，華為雲、騰訊雲、百度雲正虎視眈眈。

當前，國內雲計算市場已經成長出阿里雲、華為雲、騰訊雲、百度雲四大巨擘。寡頭競爭格局已顯，未來為爭取更多市場，勢必要拼價格、拼服務、拼捆綁銷售，否則阿里雲的先發優勢難以為繼。

事實上，阿里雲疲態已顯，阿里2022財年三季度（即2021年四季度）業績報告顯示，阿里雲在2022財年三季度收入增速降至20%，這也是阿里雲公布業績數據以來的最低增速。

對比來看，阿里雲所謂「領跑」優勢也在悄然發生變化。從年度增速來看，第三方調研機構Canalys最新數據顯示，2021年，位居第二的華為雲市場份額達到18%，且年度增長達67%，第三大廠商騰訊雲年度增長達到67%。

除「四大巨頭」外，業內還有幾大玩家蠢蠢欲動。如字節跳動、拼多多、美團們為掙脱阿里雲或其他雲廠商的摯肘，早已暗自部署自建雲規劃，未來阿里雲面臨的將是更多的「攪局選手」。

早在2020年，一個新鮮的概念——「雲原生」刺破雲計算賽道的保護紗，其中對雲原生最瞭如指掌的便是字節旗下的火山引擎。據業內消息稱，字節跳動目前的容器實例部署規模已達千萬量級，日變更數兩萬。

簡單覆盤「雲原生」的出現和躍進過程，儘管當下並不能威脅到阿里雲的地位，但卻不斷刺痛着阿里雲的敏感神經：雲計算行業正處於不斷重新定義和進化過程中，未來是否會出現更多新鮮的概念和玩法，阿里雲不敢有半點鬆懈。

隨着四大雲巨頭的深化擠壓，近兩年中小獨立雲廠商對阿里雲的威脅程度已顯著下降，但業內也普遍提到，不少二、三線雲廠商在巨頭蠶食後的20%市場裏穩定活下來了，如金山雲通過捆綁WPS辦公軟件等硬核服務，建立其穩固的「護城河」。如此看來，想從中小云廠商「奪食」，也並非易事。

在外部競爭對手一路高歌猛進下，阿里雲的焦慮展露無遺，並開啟瘋狂重組之路。

2021年5月，阿里雲宣佈完成重大組織架構升級，包括設立18個行業部門、16個區域。其中，18個行業部門包括數字政府、金融、零售、電信、電力、醫療保障、製造、網路等。

而這一次，除高層人事變動外，阿里雲組織架構被曝也在調整中。值得注意的是，為強化泛政府行業線概念，將泛政府相關的6大行業線聚攏向許詩軍匯報，其他6大行業線和中長尾客户直接劃分給蔡英華，以便實現區域和行業線的聯動，中長尾客户團隊由潘立維作為第一負責人，從淺雪團隊調任而來。

四面楚歌起，阿里雲急了。

消失的「大客户」

阿里雲的焦慮，不止競爭對手。

網路高速增長對阿里雲業務的的重要性顯而易見，其發展速度直接影響了阿里雲的大客户體量。作為國內雲計算服務領跑廠商，阿里雲在國內市場佔有近37%的份額，然而網路高速紅利期褪去已成共識，短期內很難再出現抖音、快手、拼多多等新網路用雲大户。

如阿里雲的主要客户之一TikTok因受美國當地數據安全法影響，不再使用國內提供的雲服務，價值每年8億美元的阿里雲訂單不翼而飛，其轉身與亞馬遜雲AWS和甲骨文達成新合作。這一變動直接導致阿里雲2020年一季度營收增長創歷史新低，這也可以窺見阿里雲對頭部大客户的強依賴性。

值得注意的是，國內雲市場更「難搞」的用雲大户在政企。一些接近雲廠商的一線人員認為，政企客户進入數字化創新改革，開始普遍「上雲」，已經成為雲廠商的主要客源群體。然而政企客户依賴一線業務人員「圈地運動」，目前各大廠商在各省市的雲項目覆蓋情況不一，並不存在某一雲廠商獨佔鰲頭的現象，阿里雲在政企客户市場未見明顯優勢。

業內相關人士普遍認為，政企市場仍存在巨大的增量機會，但進入2020年後，「搞定」政企用户難上加難：

一是政企客户的預算在在疫情後發生了結構性轉變，更多的預算被投入疫情支撐、民生保障等更急迫的領域，相對而言，用於「數字化轉型」等方向上的投入有所鋭減。

二是政企類用户對雲的概念、模式與操作工程仍有所保留，換句話說，這類用户對雲使用的安全性等還存在質疑，國內政企市場仍處於需要「教育」的階段。

三是政府類用户以及轉型中的傳統企業的定製化需求較高，用户溝通策略、定製成本以及後續服務的成本普遍偏高。

國家隊開啟洗牌期

真正讓阿里雲顫抖的，其實是「國家隊」的入局洗牌。

表面上，過去一年，中國雲市場整體進入增速放緩期，不少業內人士認為，這將是一場延綿好幾年、不得不艱難跨越的低潮期。

但其實是「雲計算」進入了下半場，伴隨着政企用户需求的進一步爆發，也正因為上文所述的政企用户對市場化企業安全性的擔憂、以及兩者之間繁複的溝通成本，決定了國資背景的國家隊選手有機會跑步入場。

看似擁擠不堪、格局已定的雲市場重新洗牌，國資背景的雲廠商將在基礎設施市場、政企市場扮演更重要的角色。

如浪潮（浪潮雲）、中科曙光（曙光雲）、紫光股份（新華三、紫光雲）、中國系統（中國電子雲），以及中國電信（天翼雲）、中國移動（移動雲）、中國聯通（沃雲）等。

零態LT了解到，上述國家隊將投入建設更大規模的數據中心，以及更廉價的服務，如此高昂投入和廉價服務並不是市場化雲廠商客源做到的，這就註定了市場化廠商將面臨失勢。

對於內外焦灼的阿里雲而言更是當頭一棒。

當然，這或許只是一個階段性趨勢。但即便如此，作為「四大巨頭」之一的華為雲已經率先拿到下半場「入場劵」。

華為昇騰計算業務總裁許映童在2021年12月曾公開表示，華為正在逐步打造人工智能計算中心，將為當地政府、企業、高校提供算力資源。合作模式是，地方負責建設和運營，華為提供算力和AI能力。運營公司會銷售華為產品與解決方案，並提供後續服務。

當國家隊入局，華為雲反而憑藉多年紮根政企市場的底藴，在應對雲計算下半場變局時更加從容。以政務云為例，目前華為、浪潮、中國電信、紫光股份等佔據主要市場份額，反觀阿里雲、騰訊雲依然處於邊緣化狀態。

所以，雲計算下半場未必屬於具有先發優勢的阿里雲，今天的中國雲計算市場並非整體縮量，而是正走完一個周期準備進入下一個周期，在這個節點上誰更能捕捉到信號、貼近核心用户群，誰便是未來得利者，這也是阿里雲不得不大刀闊斧重組改革，並重押政府行業線的原因。

而人員變革，或許只是前兆，更大的動作也許正在醖釀之中。