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富途三季報最新出爐 已成香港最大零售券商

富途三季報最新出爐 已成香港最大零售券商

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佔領國際市場,已然成為富途新階段的重要目標。

香港時間11月24日下午,富途控股攜三季報亮相。三季度,富途總營收達2.2億美元(約17.3億港元),按年增長83%。非美國通用會計準則下(Non-GAAP)實現淨利潤8300萬美元(約6.5億港元),按年增長59%。其中交易佣金及手續費收入按年增長65.8%至1.2億美元(約9.3億港元),利息收入按年增長128.5%至8110萬美元(約6.3億港元),其他收入(含財富管理、企業服務業務等)按年增長55.6%至2130萬美元(約1.7億港元)。

尤其值得關注的是,富途國際化業務仍在加速,前三個季度淨增有資產客户數中,超70%來自中國香港、新加坡及其他海外市場。作為一家典型的粵港澳大灣區企業,除了始終堅持將深圳科技實力和香港金融優勢深度結合的初心定位,成立9年的富途已然劃定了新的發展藍圖——走出去,將中國金融科技的產品和服務輸出至全球市場。

70%淨增客户來自境外

數據顯示,截至三季度末,富途全球註冊用户數達1660萬,按年增長59%;開户客户數達258萬,按年增長120%;有資產客户數達117萬,按年增長179%;客户資產達545億美元(約4239億港元),按年增長111%。

成立9年仍保持客户高速增長,離不開富途國際化戰略的順利推進。今年三季度,富途淨增有資產客户數16.6萬,按年增長45%。而在今年前三季度淨增客户數中,超70%來自中國香港、新加坡及其他海外市場。

今年一季度,富途啟動「國際化戰略」,正式進入新加坡市場,國際化也成為富途的主要戰略目標。短短幾個月,富途旗下的moomoo App成為新加坡增長最快的一站式投資平台之一。

進入新加坡市場大約半年,富途就取得了15%的零售客户市場份額,在當地財經類App下載排名穩居前三。

三季度,富途在新加坡正式上線基金產品,不斷拓展交易產品種類,並持續推動當地投資者教育。期內,moomoo站內新上線249個投教視頻及圖文,涵蓋40個課程及專題,聯手新加坡交易所(SGX)及其他金融機構共同舉辦研討會、模擬交易大賽等。僅在三季度,其新加坡客户資產規模按月增長52.4%。

繼在新加坡成功試水後,富途也正進一步開拓新加坡和美國市場,並積極研究其它海外市場的展業可行性。富途高級副總裁徐禮透露,在與美國證券業同行交流時,富途的產品和功能屢屢受到好評,被稱讚「研發和產品做得很紮實,一看就是下了功夫的」。

據美國國際貿易委員會數據,美國是全球第一大服務貿易出口國,佔全球總份額的14.1%,其中金融服務業出口佔比最高。全球九大投行(高盛、摩根士丹利、摩根大通、美銀美林、花旗、瑞銀、瑞信、德意志銀行及巴克萊)也全部來自美歐。

「我們希望,富途能作為一家金融服務出口型企業,憑藉能與國際大行比肩的產品和服務能力,將繼續拓展國際市場,為中國金融服務業出口貢獻自己的力量。」徐禮稱,未來富途將繼續紮根香港,立足灣區,走向世界,堅持家國情懷與國際視野相結合,與其它優秀的中國金融機構一道,代表中國金融行業優秀的產品能力和服務能力走向世界。

1/3香港成年人註冊了富途

在大本營香港,富途已經成為當地最大零售券商。

三季度,富途香港有資產客户數按年增長162%,已連續六個季度實現按年超三位數增長。按照2021年香港特區政府統計局披露的人口數據統計,富途香港註冊用户數約佔香港成年人口的1/3。這也意味着每3名香港成年人中,就有一個富途註冊用户。

公開數據也顯示,自去年7月以來,富途單月港股交易市佔率超過A組券商市佔率的下限,成為首家進入到香港A組券商行列的零售型券商。這意味着,富途已進入香港券商的第一梯隊,與高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀、瑞信等國際大投行同台競技。

而以富途牛牛圈香港活躍用户數和香港用户UGC內容情況計,富途牛牛圈已成為香港第二大論壇。按三季度交易日計算,富途香港用户在富途牛牛App的日均使用時長達33分鐘,日均有超過35萬香港用户在牛牛圈社區活躍,產生UGC內容近10萬條。

「富途作為中國香港與內地的連接器,為香港用户以及眾多海外用户提供了一個多維度了解中國內地企業的渠道。」據悉,通過港交所與滬深交易所的互聯互通機制,三季度香港及海外投資者通過富途投資A股的交易額超過600億港元,在香港零售券商中排名前列。

香港是國際金融中心,吸引並匯聚了全球無數知名券商機構,不管是中資券商、中資銀行海外券商業務,還是港資券商、外資券商,皆在香港證監會監管下開展持牌業務,通過網站或APP等網路平台提供港股、美股等服務,服務的客群覆蓋中國香港、中國內地及其他海外地區客户。

「富途在服務客户,包括服務中國內地客户時,沿用的行業法規、慣例和商業模式與所有香港持有同類牌照的券商和銀行機構一致。」有分析人士向券商中國記者表示,富途相較於同行的差異主要在於對科技的更廣泛和深度的應用及創新,對用户體驗和服務的更重視。

灣區金融科技深度結合

在富途自己看來,其能在香港取得成功,與深刻理解「粵港澳大灣區」城市群定位息息相關。以香港為總部,在深圳設立技術研發中心,富途充分發揮深圳的科研實力和香港的金融優勢,着力拓展和優化香港證券金融市場。

雖然是老牌國際金融中心,但香港的金融科技並沒有想象中發展得那麼快,甚至當地很多零售券商的交易界面還停留在DOS時代。而富途的交互界面則緊跟移動網路時代步伐,甚至被投資者評價為擁有「代際優勢」。

據介紹,作為一家科技驅動的公司,富途的產品和研發人員佔比超70%,為行業平均水平的10倍,並獲得國家高新技術企業和技術先進型企業的認定。2017年以來,富途數次對港股交易通道擴容,目前每秒鐘可處理1000筆港股交易,是香港零售證券經紀市場中的最快水平。

科技賦能金融,也讓富途找到降本增效的有效途徑,將香港券商行業常見的佣金率0.1%大幅降至0.03%。富途還是最早為香港投資者免費提供LV2高級行情的券商,實現港股/美股/A股毫秒級行情全覆蓋,一改此前香港券商App行情延遲、卡頓、付費的情況。

作為香港最大的零售券商,富途的客户絕大部分是個人投資者。為此富途針對個人投資者開發投教課程,幫助其實現從小白到進階的蜕變,避免成為被割一波就退出市場的「韭菜」。富途還發揮內地和香港連接器的作用,通過投教課程、上市公司直播、上市公司參訪、高管互動答疑等方式,讓香港投資者,尤其是香港年輕人更全面、更深入地了解內地的先進醫藥、高端製造和優秀新經濟企業。

某種意義上,富途也改變了香港金融行業的服務形態。一方面,富途延長了客户服務的在線時長。此前香港券商普遍只在交易日的工作時間提供諮詢,而富途在交易日提供5x24小時諮詢,非交易日提供09:30-21:30諮詢,涵蓋普通話、廣東話和英語等多語言服務。

另一方面,富途也善用科技研發能力,提升客户服務的質量和效率。例如AI智能客服系統,應用自然語言處理(NLP)算法,通過大數據對客户關心的問題進行識別、語義分析,並整合證券行業知識圖譜,提高常規問題的回答效率,一定程度上解決了排隊等待人工客服的痛點。

創新業務持續升級

除了最基礎的經紀業務外,富途也一直在推動企業服務、財富管理等多元業務的升級迭代。截至三季度末,富途累計為215家企業提供IPO分銷及IR服務。

今年前三季度在港IPO的企業中,所有千億港元市值企業及八成的50億港元以上市值企業均選擇富途企業服務,港股「百億打新俱樂部」企業(富途平台用户認購金額超100億港元)達30家。三季度,富途正式上線專為上市公司打造的數字化IR/PR平台,共有超700家企業成功入駐富途牛牛圈,超百家港股百億以上市值企業進駐富途企業號。

截至三季度末,富途企業服務累計簽約ESOP期權管理客户超300家,按年增長超三位數。客户包括消費零售、醫療健康、前沿科技、TMT等多個行業龍頭企業。富途還根據香港相關規章條例註冊持牌信託或公司服務供貨商,以及信託公司,彙集了來自銀行信託部、跨國信託服務提供商以及家族辦公室的資深專家。

報告期末,富途大象財富資產管理規模達177億港元,按年增長132%,按月增長29%,創下單季度淨增歷史最高記錄。同時,持倉滲透率及申購滲透率雙創新高,持倉人數超11.5萬人,按年增長287%,其中三季度新增申購客户數超4萬人。

據悉,富途大象財富的全球知名金融機構合作數量達56家,其中三季度新增6家,包括施羅德投資管理、凱雷投資集團、風和集團等。富途亦在中國香港及海外市場積極佈局財富管理業務,三季度,富途在新加坡正式推出公募基金業務,為客户提供來自貝萊德、安聯、高盛等知名機構的40隻公募基金產品。

本文由《香港01》提供

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