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Tesla遭空襲!國際大行將目標價爆降75%全部清倉,嗅到了什麼?

Tesla遭空襲!國際大行將目標價爆降75%全部清倉,嗅到了什麼?

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在馬斯克(Elon Musk)持續減持的情況下,Tesla股價正在遭遇挑戰。

美國時間上周二晚間,SEC公開文件顯示,馬斯克行使了215萬份的股票期權,並以10.5億美元的價格出手了93.41萬股股票,理由是為了滿足行使期權的預扣稅義務。11月8日以來,馬斯克已經出售了約920萬股股票,總價值約98.5億美元。

而根據摩根大通10月21日發布的最新分析師評級,Tesla在2022年12月的目標價被定為250美元——這大大低於25日1116美元的收盤價。公開數據顯示,儘管摩根大通給出的目標價是最悲觀的,但華爾街分析師對Tesla未來12個月平均目標價也僅為799.25美元,相比當前股價存在20%左右的下跌空間。

此外,據媒體報道,馬斯克和摩根大通CEO傑米·戴蒙(Jamie Dimon)一直不和,多年來馬斯克一直不待見摩根大通,在擴張Tesla時選擇與其他銀行合作,拒絕了摩根大通。

而值得注意的是,除馬斯克本人之外,機構投資者也在悄然從Tesla撤退。Wind數據顯示,截至3季度末,Tesla共有1654家機構投資者,按月減少19.24%,機構持股總數也下降至1.53億股,按月減少約61.23%。

馬斯克套現百億美元

事情還要從本月的一場網絡投票說起。彼時,馬斯克在Twitter上就「是否應該將所持Tesla股票的10%變現」向網友徵求意見。在獲得網友的投票支持後,馬斯克開始了本輪減持。

此前在2012年,馬斯克獲得了2280萬股的Tesla股票期權獎勵,執行價為每股6.24美元。這些期權將於明年8月到期,行權獲得的收益需支付所得稅。但馬斯克稱,他沒有從任何地方拿現金工資或獎金,要支付所得稅只能靠出售股票。

於是自11月8日以來,馬斯克已經累計售出約920萬股Tesla股票,價值約為98.5億美元。馬斯克日前進行民意調查時大約持有1.7億股Tesla股票,按照10%估算,預計總共將出售1700萬股,目前拋售計劃已經過半。

市場觀點認為,按照股票出售以及期權行權速度,馬斯克可能還需要4周左右來完成所有拋售計劃。

而伴隨着馬斯克的大筆拋售,Tesla股價近期也在持續下跌,11月8日至今,Tesla股價已經累計下跌近9%。行情軟件顯示,Tesla股價從11月4日的歷史高點1243.49美元,一度跌破1000美元,但上周又開始止跌回升,目前市值已重返1萬億美元以上。

根據彭博億萬富翁指數,現年50歲的馬斯克以超過3000億美元的財富穩居世界首富寶座。事實上,由於Tesla股價今年以來累計上漲58%,馬斯克淨資產也增加了1000多億美元。

摩根大通看空Tesla

早在馬斯克宣佈減持之前,華爾街投行就已經釋放出了看空Tesla的信號。

10月21日,摩根大通發布了一份分析師評級,將Tesla 2022年12月的目標股價定為250美元,大大低於24日1116美元的收盤價。這意味着,在未來12個月內,摩根大通認為Tesla股價存在下跌超過75%的風險,並建議投資者減持該股。

據悉,分析師Ryan Brinkman在10月21日的報告中寫道,這家汽車製造商擁有「前沿技術」,以及一系列「大膽、獨特、優雅、駕駛愉悦」的產品,但Tesla定價太高,「遠遠超出」摩根大通的預期。

摩根大通是這麼說,也是這麼做的。Wind數據顯示,JPMORGAN CHASE & CO自去年四季度起接連減持Tesla股票,截至今年三季度末,其最高持有的1134萬股Tesla已經全部清倉。

而彭博數據顯示,摩根大通目前250美元的目標股價是所有投行中最悲觀的——華爾街分析師12個月平均目標價為799.25美元。

有意思的是,摩根大通還在上周指控Tesla違反了認股權證協議,要求其賠償1.62億美元。

摩根大通曾於2014年從Tesla購買認股權證,該權證於2021年6月、7月到期。此前馬斯克準備私有化Tesla時,摩根大通曾兩次調整執行價格,而Tesla認為此舉「過於迅速」和「投機」。

而在今年合約到期時,Tesla股價飆升,超過了原價和調整後的價格。摩根大通向Tesla提出了支付要求,但Tesla是按照當初的執行價格向摩根大通支付了賠償金,卻拒絕支付調整所需的額外金額。

機構投資者悄悄撤退

不止華爾街投行公開看空Tesla,隨着Tesla股價在今年節節攀升,精明的機構投資者們也早早選擇落袋為安。

Wind數據顯示,今年三季度,共有986家機構股東清倉了Tesla股票,另有333家機構股東進行了減持。以至於在三季度末,Tesla機構股東數量已從二季度末的2048家減少至1654家,而機構持股總數也從二季度末的3.94億股減少至1.53億股,按月下降61.23%。

總體而言,截至三季度末,仍有三家機構投資者持有超過1000萬股以上的Tesla股票。其中美國道富銀行(STATE STREET CORP)最為激進,共持有3123萬股,持有市值高達242億美元。

其次是BAILLIE GIFFORD & CO和JENNISON ASSOCIATES LLC,分別持有1385萬股和1063萬股,持有市值約合107.5億美元和82.5億美元。值得注意的是,第二大機構投資者BAILLIE GIFFORD & CO自去年四季度起就一直在減持Tesla股票,持股數量相比於去年三季度末的3470萬股,已經減持超過60%。

本文由《香港01》提供

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