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跨年行情如何佈局?機構普遍看好這三大賽道

跨年行情如何佈局?機構普遍看好這三大賽道

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12月2日,A股延續橫盤整理格局,題材概念整體表現低迷,元宇宙概念大跌,工業母機、數字貨幣、國產軟件等跌幅居前。汽車整車板塊表現強勢,周期板塊逆勢走高,煤炭、建材、工程機械、鋼鐵等板塊漲幅靠前。北向資金全天淨買入30.21億元,連續第二日淨買入,其中滬股通淨買入39.48億元,深股通淨賣出9.27億元。

龍虎榜中,機構席位資金淨買入3.06億元,其中,淨買入的個股16只,淨賣出的個股14只。

淨買入較多個股分別是天奇股份、悦康藥業、新諾威等,淨買入金額佔當日成交額比例達10.47%、10.12%、3.47%。

此外,機構淨賣出居前個股分別為四維圖新、上海滬工、嶸泰股份等,淨賣出金額佔當日成交額比例達1.41%、13.86%、3.37%。

// 跨年行情如何佈局 //

11月以來,A股市場震盪攀升,對於跨年行情如何佈局,通過觀察機構對上市公司的調研和投資評級發現,工業板塊仍然是關注焦點,此外,消費和訊息技術類公司機構給予買入評級數普遍較多。

11月以來,A股市場震盪攀升,同時,市場波動也逐漸加大,為更好的佈局跨年行情,機構投資者對上市公司的調研力度也明顯加大。Wind統計顯示,11月以來,有700多家公司接受了機構調研,其中,有399家公司調研機構數超過10家,從相關公司行業分佈來看,工業板塊最多,有110家,佔比28%;其次是訊息技術板塊,有96家,佔比24%。此外,材料和可選消費板塊調研公司數亦較多。

具體來看,涪陵榨菜接受了458家機構調研,調研機構數量居首。對於榨菜產品市場空間,公司表示,從市場空間上看,中國乃至全球醬醃菜消費歷史悠久,行業佈局廣闊、品類豐富,市場總體規模巨大。其中榨菜作為行業內工業化較早的品類,適用於廣泛的消費人群,具備良好的消費基礎和市場推廣潛力;同時「烏江」經過多年發展,已完成品牌化,具備替代其他品類和榨菜品牌的基礎,通過對市場的不斷精耕、對產品的不斷優化、對新渠道新市場新場景的不斷適應和開發,榨菜行業的未來仍大有可為。

關於提價的考慮,公司作為行業龍頭企業,具有行業產品定價權,主要表現在兩個方面:一方面,在同行業大肆低價搶佔市場、惡性競爭且不敢提價時,公司敢於率先提價;另一方面,在同行業都面臨CPI傳導、成本攀升時,公司能夠戰略性暫不提價,利用此機會擠壓對方市場,加速行業洗牌。面對本輪大宗商品、化工等上游產業鏈持續漲價,公司將綜合考慮成本端、市場端及行業競爭格局等多方因素,審慎判斷選擇對公司運營與市場擴張有利的模式,擇機調整經營策略。

此外,智飛生物、延安必康、匯川技術、華利集團、開立醫療、新宙邦、海亮股份、奇安信-U、傳音控股、寧波銀行、和而泰、法本訊息、海爾生物等多家公司調研機構數均超過200家。從調研機構數排名靠前的公司來看,多為近期股價波動較大的公司。(統計區間2021.11.1-2021.12.1)

以下為調研機構數超100家的公司:

// 45公司獲7家以上機構買入評級 //

隨着市場的震盪攀升,機構對未來市場的看法依舊保持樂觀。據Wind統計顯示,11月以來,機構對800多隻股票給予了買入評級(包括:買入、強烈推薦、推薦、增持),其中獲7家以上機構買入評級的股票有45只,其中,凱萊英、絕味食品、廣汽集團、恒生電子長城汽車、萬科A、五糧液、安井食品、華友鈷業、長安汽車、上汽集團等公司獲得10家以上機構買入評級。從買入評級數較多的公司看,消費和訊息技術板塊機構仍普遍看好。

對於買入評級最多的凱萊英,國金證券分析師王班發布研報稱,11月30日,公司正式公布了港股招股書以及發行價格區間,港股上市近在咫尺。認為,凱萊英未來在港股成功上市,將在資本市場的助力下迎來下一個高速發展時期,看好公司未來的發展潛力,成為A+H兩地上市CXO龍頭企業。新簽訂單和產能釋放共振,業績持續高增長。凱萊英新簽訂單屢創新高,公司於11月18日披露一筆新簽CDMO訂單,總金額約人民幣27.20億元。公告披露,若合同順利履行,交貨時間為2022年,將對公司2022年業績產生積極影響。

此外,公司於11月16日公告與某MNC簽訂重大合同,累計合同金額4.81億美元。最近兩次的重大合同將進一步加速凱萊英未來1-2年的業績提速的過程。此外,隨着2021年產能逐漸釋放,預計全年新產能釋放55%左右( 以反應釜體積計) ,看好公司未來1-2年的業績表現。多業務協同發展,鑄就一體化CDMO龍頭。小分子CDMO領域,臨牀項目不斷豐富,商業化項目持續擴展。新業務領域收入持續保持高速成長,製劑業務快速增長,逐漸形成一站式協同;臨牀領域,2021Q3收購醫普科諾佈局數統業務,提升臨牀CRO綜合服務能力;大分子領域,化學合成大分子與生物大分子訂單快速增長,公司同步積極佈局CGT領域。盈利調整及投資建議預計2021-2023年EPS分別為4.01/7.20/8.70元,對應PE分別為131/73/60倍,維持「買入評級」。

以下為買入評級機構數超過7家的公司:

// 37股看漲逾60% //

由於近期市場活躍度高,機構對上市公司股價的成長空間也更加樂觀。從個股的漲幅空間來看,最近一個月,有37家公司機構看漲超過60%,其中,浦發銀行、新安股份、京東方A、兔寶寶、人福醫藥等公司看漲幅度超過100%。

對於股價上漲空間第一的浦發銀行,浙商證券分析師梁鳳潔、邱冠華髮布研報稱,21Q3浦發銀行不良貸款連續7個季度雙降,關注貸款同樣實現雙降,風險持續出清。不良餘額按月-0.6%,不良率按月-2bp;關注餘額按月-4.6%,關注率按月-12bp,不良率、關注率均來到近5年最優水平。撥備厚度小幅下降,撥備覆蓋率按月-6pc至146%。展望未來,風險出清下,實際資產質量不斷夯實,有望為未來盈利增速的修復打好基礎。

轉型持續推進,成效逐漸顯現。①客户基礎向好。活期存款佔比上升。21Q3浦發銀行存款按月+1.3%,增速較總負債快2pc,存款佔比提升。存款中,活期存款按月+2.6%,活期佔比提升。②財富管理推進。零售AUM達3.6萬億,較年初實現15%的較快增長。③綠色戰略升級。2021年11月3日,浦發銀行舉辦綠色金融發布會,推出一系列覆蓋對公、零售、金市等業務線的綠色金融產品,綠色戰略目標、經營體系進一步完善。

以下為股價上漲空間超60%個股:

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