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    通脹危機中如何捂緊錢袋子?比爾·蓋茨押注這三隻股

    通脹危機中如何捂緊錢袋子?比爾·蓋茨押注這三隻股

    當地時間周四,美股市場的謹慎情緒較為濃厚,投資者靜候美國11月消費者價格指數的同時,賣出股票湧入債市提前避險,三大股指集體收跌。其中,納指受到科技類股走低拖累,大幅下挫近270點或1.71%。

    此前,11月公布的美國10月CPI按年大漲6.2%,為1990年12月以來最高水平。然而金融機構普遍預計,美國11月CPI會超過10月,按年可能會增長6.7%以上,如果實際數據符合預期,這將創下1982年6月以來的最大按年增幅,或是許多美國人有生以來遇到的最高通脹。

    這種情況下,不少機構投資者都表示派息股票會是更好的通脹對沖工具。

    派息股是一種分散投資組合的方式,無論是在經濟繁榮時期,還是在經濟不景氣時期,甚至是在如今的高通脹時期,它們都能產生不錯的收益。從長期來看,它們的表現也往往能超過標普500指數。

    比爾和梅琳達·蓋茨基金會信託基金 (The Bill & Melinda Gates Foundation Trust) 是一個主要投資派息股票的投資組合,由於該信託基金被用於支付許多項目,因此需要有資金不斷流入,而派息股則有助於實現這一目標。

    下面是三支在蓋茨基金佔據重要位置的股息股:

    值得注意的是,在此之前也有一隻類似追蹤meme股的ETF:VanEck Social Sentiment ETF(BUZZ),這是由75 只在社交媒體對話中排名最高的股票組成。投資組合中的主要持股包括GameStop、AMC 和Palantir。截至今日,該ETF今年以來累計僅僅漲了0.37%。

    01

    廢物管理 (WM)

    雖然廢物管理並不是最吸引人的行業,但卻必不可少。不管經濟狀況如何,市政當局都需要委託這些公司處理堆積如山的垃圾,即使每年這方面的成本可能都在增加。

    作為該領域最大的參與者之一,廢物管理地位十分穩固。過去5年,該公司股價上漲了一倍多,今年迄今已累計上漲約41%。管理層預計公司今年收入將增長15%。

    目前,廢物管理公司的股息收益率為1.4%,已經連續18年增長。該公司去年支付了近10億美元的股息,其2021年的自由現金流約為25億美元,這意味着投資者不必擔心股息問題。

    02

    卡特彼勒 (CAT)

    卡特彼勒是美國的一家重型工業設備製造公司,該公司的收入受到了全球供應鏈癱瘓的影響,但由於目前美國利率仍然處於歷史低位,而且拜登最近通過了1.2萬億美元的基礎設施法案,這意味着在不久的將來,美國可能會有大量的建設項目。

    卡特彼勒的採礦和能源業務也提供了對大宗商品的敞口,這類業務在高通脹時期往往表現良好。

    該公司的股票隨着原材料和石油價格的上漲,今年上漲了近15%。卡特彼勒6月份宣佈增加8%的季度股息後,目前季度股息為每股1.11美元,收益率為2.2%。該公司已連續27年增加年度股息。

    03

    沃爾瑪 (WMT)

    自新冠疫情在全球蔓延以來,沃爾瑪利潤和市場份額都有所增加。此外,低價策略是沃爾瑪一直堅持的經營方針,這也使其在價格上漲時成為許多消費者的首選。

    沃爾瑪在過去45年裏一直在穩步增加股息。該公司目前的年度派息為每股2.20美元,股息收益率為1.6%。

    本文由《香港01》提供

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