萬億特斯拉產業鏈　中國哪個城市賺得最多？

2020年1月7日，馬斯克現身特斯拉上海超級工廠國產Model 3首批車主交付儀式，在交付項目之前，馬斯克還在台上來了一段即興脱衣舞，儘管姿態略顯滑稽和笨拙，但難掩其喜悦和興奮之情。

確實，上海工廠投產之前，馬斯克和特斯拉苦產能久矣。

在些許遙遠的2017年，特斯特周產能僅2,000輛，而預期周產能為5,000輛。如今，特斯拉上海工廠產量連續數月穩定在5萬輛，平均每周12,500輛。特斯拉產能之痛緩矣。

特斯拉上海工廠，國產Model 3量產，Model Y投產，特斯拉股價一飛沖天，2年漲了11.7倍，這樣的好消息足以使得一貫被稱為「鋼鐵俠」的馬斯克在發布會現場多次激動哽咽，表示，沒有中國政府和消費者對特斯拉的大力支持，就沒有特斯拉的今天。

2018年，當年簽約、當年取得土地、當年獲取施工許可，2019年，當年開工、當年投產、當年交付……上海工廠的兩個「三當年」速度讓馬斯克震驚。

但中國的城市，帶給馬斯克的驚喜，還不止於此。

2019年底，特斯拉上海工廠的零部件國產化率——30%，能夠入圍特斯拉產業鏈的企業，僅先導智能、旭升、聯創電子等少數細分行業龍頭。

一年之後，特斯拉上海工廠的國產化率——90%，這其中，既有寧德時代、福耀玻璃等中國汽車供應鏈的巨頭，也不乏藍思科技、長盈精密、信維通信等傳統消費電子產業鏈巨頭的跨界加盟。

迄今為止，國內公開可查直接、間接供貨特斯拉的上市企業，已經高達186家。

其中，由上海、蘇州、寧波、無錫等製造業強市組成的長三角，佔據了85家之多的特斯拉供應商數量。

而他們之中，至少50%的企業，都有一個共同特點——他們的工廠，大部分坐落於特斯拉臨港工廠的500公里「朋友圈」範圍內。

深圳、廣州、東莞、惠州所組成的珠三角，也佔據了32家的數量。

那麼，為什麼上海會成為特斯拉的大本營？

從30%到90%，又是哪些城市撐起了特斯拉九成國產化率？

長三角是如何利用包郵區優勢，成功賺走特斯拉最多的錢？而珠三角，又是如何從十年前的蘋果產業鏈聚集地，抱上如今的特斯拉大腿？

這些問題的答案，都藏在特斯拉背後的中國城市產業帶身上。

01 阿拉上海：國產大本營，C位擔當

2018年，對於特斯拉來說，前有多災多難，後有上海傾情牽手。

細數特斯拉的2018:1月交付第二次推遲；4月馬斯克睡在工廠，被曝出無法控制情緒肆意辱罵、開除員工，還在電視鏡頭前抽起了大麻，甚至，馬斯克在愚人節那天發推特，開玩笑說「特斯拉將申請破產」。以及，兩年內一共36位高管離職。

2018年5月10日，特斯拉（上海）有限公司在中國成立了，很多人有個不好的預感，上海該不會要把特斯拉這條瀕死的鯰魚，引入中國吧？

產能困局、交付推遲、管理者「放飛自我」、人才流失……

這樣的公司，一旦引入中國，不僅不可控，而且也將對成長期的中國新能源車企帶來無法估量的威脅。

但很快，這個預感就成了現實。繼5月落户後，7月特斯拉簽署了電動車投資協議，10月宣佈臨港拿地，12月土地平整完成，次年1月，項目就已正式開工。

就在馬斯克自我開玩笑「特斯拉破產」的同時，講話慢腔慢調，帶着些許慵懶的阿拉上海，一旦正經做起基建，就顯示出了一流的魄力和雄厚的製造業底藴。

上海市領導為特斯拉站台，中資銀行為破產邊緣的特斯拉提供近200億元的銀行貸款，無數不知名姓的中國工人參與建設。

到2020年1月7日下午，特斯拉上海工廠破土動工正式一周年，馬斯克親臨現場，人們驚訝的發現，這座超級工廠，居然完成了「當年開工、當年交付、當年投產」的中國速度。此時的特斯拉上海超級工廠，已經生產了近1000輛可供銷售的車輛，並已開始交付使用；同時也達到超過每星期3000輛的生產速度。

據最新消息，2021年特斯拉的汽車交付總量或會接近100萬輛大關，其中，上海工廠預計貢獻55萬輛汽車的年產目標。

也就說，運營不到兩年的上海超級工廠，產量已超過美國弗裏蒙特工廠，成為特斯拉主要的出口樞紐、全球最大的生產基地之一。

當然，強大的基建能力之外，其實還有着更深層次的原因。

原因之一，是上海本身發達的製造業。位於特斯拉國產大本營上海的特斯拉概念的上市公司數量，共計有17家之多。

這裏面，寶鋼作為全球粗鋼產量和盈利水平第一的鋼鐵航母，成為國內外新能源汽車驅動電機用材的首選，全球市佔率達30% 、國內市場佔有率高達60%；

華域汽車是中國汽車零部件龍頭，主營汽車內外飾件、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源零件等，年銷售額達1500億的九成來自內外飾件和功能件，而華域汽車正是國內給特斯拉供應這些零部件最大份額的供應商；

華峰鋁業是全國第一，全球第二鋁熱傳輸材料龍頭，其主業鋁熱傳輸材料為鋁壓延材的細分領域，主要應用於汽車市場，行情向好下，華峰鋁業去年營收突破40億，是當之無愧的「專精特新」小巨人。

簡單說，上海的特斯拉供應商在各自領域非富即貴，都是國內外數一數二的頂尖企業。

當然，除了上海本身發達的製造業之外，特斯拉的中國速度中，還藏着另一重長三角的四小時小秘密。

02 長三角：包郵區，強大製造業成就零庫存神話

王思聰找孫一寧，開車從上海到杭州，需要三小時。而特斯拉的零庫存「朋友圈」打造，只比王思聰多一小時。

盤點包括上海在內的整個長三角的特斯拉產業鏈，可以發現，共計105家上市公司，直接或間接為特斯拉提供服務，佔據了國內特斯拉產業鏈上市公司數量的56%之多。

這105家上市公司，緊緊圍繞上海、蘇州、寧波、南通、無錫、紹興、台州、南京、常州等長三角城市組成了特斯拉的四小時-200公里朋友圈。

那麼為什麼要四小時？如果你見過特斯拉的工廠就會明白。

特斯拉工廠奉行零庫存概念，這裏的零庫存指的是沒有「備料區」，零部件拉來就生產。

在上海特斯拉超級工廠的80＋個物流門的輔助下，貨車直接在對應的門卸貨，由叉車將零件直接送到旁邊的生產線，而這之間不過10米的距離。同時，隔一道門就是另一道工序，也是特斯拉上海工廠的常態。

效率極限提升下，Auto lab統計，「特斯拉上海超級工廠佔地86萬平方米，年產能50萬輛，產能佔地比達到每平方米0.58輛。」同等量級，奇瑞、捷豹、路虎工廠及上汽通用凱迪拉克金橋工廠產能佔地比為0.24、0.21輛，後者幾乎為特斯拉的1/3。

靠着零庫存，特斯拉不僅一平更比兩平強。不僅不用卸貨，節省時間效率；更是甚至連倉庫成本都節約了。

而這，需要一套能夠隨時響應生產計劃的，距離足夠近的供應鏈系統。4小時，200公里，方便特斯拉隨時調配以及零部件企業高效響應。

要知道，與手機零部件深圳生產，鄭州組裝，火車運輸的情況不同，汽車零部件體積大、重量高，一來一回的運輸成本，就能吃掉企業不小的利潤，所以，可以說，小距離產生大效益。

更重要的是，也正是因為這一點，汽車零部件企業通常也會圍繞整車組裝廠，形成產業集群。

當然長三角拿下最多的特斯拉產業鏈配套企業，離上海足夠近，只是第一重原因，發達的製造業基礎才是根本。

而蘇州和寧波則正是特斯拉最鍾愛的兩個超級製造業城市。

先看蘇州。

儘管上海是擁有17家特斯拉概念上市公司的大本營，但是從數據來看，特斯拉供應鏈最愛的，其實是同樣位於長三角，地鐵就能到上海的蘇州。特斯拉產業鏈中，共有21家上市公司位於蘇州。

這其中，東山精密是全球前五、國內第一的印刷電路板企業，公司業務涵蓋了消費電子、通信、工業、汽車等多個行業，客户涵蓋蘋果、OV、特斯拉等國內外知名客户；

安潔科技從蘋果、OPPO、vivo 等一線大牌手機電子元器件供應做起，業務範圍從智能手機、電腦（微軟）延伸至新能源車等廠商的精密功能性器件服務，憑藉公司實力和蘇州優越的地理位置，即使在疫情肆虐的2020年，安潔科技仍實現47.5%的海外收入；

賽騰股份作為國內智能製造產業的龍頭之一，公司產品主要涉及消費電子、新能源汽車、半導體及鋰電池等業務領域，消費電子領域，蘋果支持營收超50%，汽車新能源方面，與日本電產、村田新能源等達成長期穩定合作，在半導體領域，擁有三星、中環半導體等優質客户；製造業龍頭雲集背後，直接反映出江蘇省製造業強省「冠軍」的實力。

賽迪顧問《先進製造業百強市（2021）》數據，從製造業百強市分佈來看，江蘇、山東、廣東包攬了全國1/3以上的先進製造業百強市，其中，江蘇、山東上榜城市最多，均為13個，但江蘇是唯一一個全省上榜的省份。

而蘇州作為宇宙最強地級市，談及其製造業為何如此發達，大抵離不開地理位置帶來的外部利好以及蘇州人的自身努力了。

蘇州作為長三角的重心地帶，交通便利，區位優勢十分明顯，且不說國際貿易交通優勢，僅僅憑藉與上海的近距離，就有吃不盡「紅利」。

90年代，蘇州緊抓「上海」與「外資」的機會，一方面，直接承接上海轉出企業；另一方面，憑藉上海經濟腹地位置，拿到許多政策紅利，如1994年，蘇州拿到了極其重要的「中新工業園區項目」（今蘇州工業園區），隨之而來的是韓國三星、美國BD、新加坡康福德高等知名企業。

國外知名企業直接入駐、中外合資企業建設高潮、新型創新企業逐步激活……蘇州製造動力十足。

尤其是2001年，中國加入WTO後，蘇州憑藉全球化這一優勢，承接了發達國家大量的勞動密集型企業，這之後的十年間，蘇州工業園區年經濟增速高達45%。蘇州的製造業也可謂是一飛沖天。

先天優勢盡顯的蘇州，後天努力也足夠驚人。以蘇州官員為例，有這樣一個段子「蘇州有兩個土特產，一個是絲綢，一個是幹部。」

從上世紀80年代起，蘇州幹部就展現出非凡的「魄力」：市長敢於給外商端洗腳水；幹部蹲點上海機場、酒店「劫」外商去蘇州考察；在全球設置招商辦事處，招商招到企業門口。

地理優勢、外資激活、官員拼命等多重因素下，蘇州成為中國第一工業城市。蘋果全球供應商在這裏聚集，特斯拉自然也不會缺席。

此外，特斯拉最愛的城市還有寧波，這裏共計16家上市公司，為特斯拉提供服務，數量僅次於蘇州，以及大本營上海：

除了昔日服裝大佬轉身變為鋰電材料供應商的杉杉股份之外，產業鏈類型來看，寧波基本包攬了特斯拉的壓鑄底盤系統，以及零配件。

比如拓普、旭升兩大龍頭，分別包攬了特斯拉底盤的副車架、控制臂以及電池上蓋、電機變速箱殼。

從上世紀60年代手工製造壓鑄模具到如今9000噸壓鑄單元發布，壓鑄技術飛昇的同時，擁有旭升股份、力勁科技、愛柯迪等頂尖壓鑄企業的寧波，目前壓鑄產能佔據全省40%＋、全國10%，成為當之無愧的「中國壓鑄之鄉」。

而隨着汽車輕量化的大趨勢，鋁壓鑄技術，取代傳統的鋼鐵，成為了電動車的材料心頭好，寧波也成為了特斯拉的第三大供應商集中地。

200公里內長三角，是一種特斯拉模式，而二百公里外，同樣散布着眾多優秀的特斯拉配套企業。

03 珠三角：蘋果的「小媳婦們」成特斯拉細分領域專家

特斯拉喜歡從蘋果挖牆腳，並不是個秘密。

比如2015年，在蘋果任職7年，領導MacBook Air、MacBook Pro和iMac等產品開發的MAC硬件工程部門副總裁Doug Field加入特斯拉出任汽車項目副總裁一職，而他表示，未遇到特斯拉前，從未考慮過離開蘋果。

2016年，有數十項與處理器相關專利的，領導蘋果處理器開發的彼得·巴農加盟特斯拉，而巴農只是特斯特同一時期從蘋果挖來的高管之一。

不只是人才，供應鏈上，特斯拉也喜歡與蘋果共享供應鏈。比如，只有32家特斯拉供應鏈的珠三角中，就有7家與蘋果關係密切：信維通信、長盈精密、勝宏科技、海目星、得潤電子、達瑞電子、博傑股份。

其中，信維通信作為全球移動終端天線龍頭供應商，生產應用於手機、電腦、可穿戴設備、汽車、工業等終端的天線，自2013年切入蘋果產業鏈後，至今為蘋果供貨，也創下了2017年蘋果收入佔比35%的戰績。

而背靠蘋果的信維通信在前段時間表示，正在與特斯拉、豐田等十幾家汽車廠商進行商務與項目接洽，為汽車客户提供車載連接器及線纜。

長盈精密於今年首度打入MacBook金屬機殼供應鏈，成為蘋果第五家金屬機殼供應商。而早在 2017年，長盈精密就開始與特斯拉首次開展合作，並逐步成為特斯拉新能源汽車零組件的重要供應商，在部分高精度產品佔據核心供應份額。

曾經為蘋果提供高速精密紫外激光切割機、標準化成組自動生產線的海目星，更是搖身一變，在招股書中披露公司早在「2019年 12月與特斯拉簽署訂單合計 7785.51 萬元，所銷售設備均將出口至美國」。

供應鏈共享，特斯拉、蘋果一家親這種現象，並不只是珠三角的個例。

比如，蘇州的蘋果產業鏈公司，投奔特斯拉的：賽騰股份、勝利精密、安潔科技、華興源創、福立旺、錦富技術、東山精密。

國內公開可查的186家特斯拉概念企業中，有大約30家同樣屬於蘋果概念：雲海金屬、東睦股份、杉杉股份、賽騰股份、*ST星星、寧波韻升、勝利精密、橫店東磁、*ST利源、當升科技、得潤電子、達瑞電子、博傑股份、海目星、安潔科技、精研科技、華興源創、藍思科技、福立旺、航天彩虹、華工科技、信維通信、長盈精密、大富科技、勝宏科技、錦富技術、松井股份、東山精密、長信科技。

其中最具代表性的，其實是一家名叫寧德時代的巨頭。寧德前身ATL是蘋果的供應商，而在成為蘋果供應商的第7個年頭，ATL當家人抓住新能源汽車興起的風口，將汽車動力部門剝離，寧德時代順勢而生。

脱胎於ATL，經歷了蘋果供應鏈管理水平的寧德時代，站在動力電池生產的高起點，從寶馬開始，逐步將小鵬、理想、特斯拉等新能源汽車大户掌握在手。

信維通信、長盈精密也好，寧德時代也罷，蘋果概念轉向特斯拉概念背後，是一個時代創新方向的改變，以及汽車電子化的趨勢。

蘋果產業鏈已經成熟多年，過程中，蘋果不斷迭代升級，但是價格不怎麼提升背後，供應鏈的利潤越來越薄，企業如果想要成長，不能只甘心做蘋果的小弟，把大哥認得多多的才是硬道理。而且特斯拉還在成長期，對供應鏈從利潤上還是不錯的。

廣東鴻圖，作為特斯拉的一級供應商，主要供應支架類產品，從2014年11月加入特斯拉供應鏈至今，2020年營收額增長至55.96億，漲幅高達152.6%；

鋁合金汽車零部件公司旭升股份在2013年進入特斯拉供應鏈，2014~2019年期間，特斯拉對其汽車類業務營收貢獻佔比最高達到94.8%……營收造富的同時，股市特斯拉概念走勢活躍，頻頻漲停已不再是稀奇。

此外，汽車電子化，也給了這些曾經蘋果產業鏈企業進入特斯拉的機會。

以藍思科技為例，作為蘋果供應商龍頭，藍思科技憑藉自身在消費電子防護玻璃領域的技術，從2016年起就開始深度佈局新能源市場，目前已成為特斯拉全球一級核心供應商……

04 尾聲：誰在特斯拉身上賺到了最多的錢？

如果將特斯拉散落各地的供應鏈企業的市值之和相加，我們會發現，這是一個高達58,226億的天文數字。

其中長三角特斯拉概念股的市值之和 15,162億人民幣，珠三角特斯拉概念股的市值之和2,614億人民幣，哪怕僅僅上海一市，與特斯拉相關的企業的市值之和就高達4,585億。

當然，這其中，大部分企業核心角色並非特斯拉供應商，為特斯拉提供的產品服務，也只是他們的千億市值中的很小一部分。

但無可否認的是，特斯拉以及電動車的出現，讓我們重新認識了這些曾經默默無聞的製造業巨頭，也讓一度在燃油車上落後的中國汽車產業，在電動車時代有了翻身機會。

而對特斯拉來說，如果說，特斯拉選擇了電動車這個時代賦予的使命，是它成功的第一步。

那麼，選擇上海作為智造大本營，選擇長三角打造零庫存生產，選擇珠三角共創電動車新時代，並選擇無數像寧德時代、福耀玻璃、贛鋒鋰業、聯創電子這樣無數散落在中國大地各處的優秀企業作為支撐，就是特斯拉成功的第二步。

在這背後，我們不難看出一個企業，成功的秘訣或許有很多。但有以下兩條，永遠是成功的根本：重倉這個時代，重倉中國。

Tesla(TSLA.US)