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特斯拉孤獨求敗,大佬地位穩了? 蔚小理:還有下半場!

特斯拉孤獨求敗,大佬地位穩了? 蔚小理:還有下半場!

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2022年伊始,在去年全面火爆的新能源車股價走勢出現了明顯的分化。

截至1月10日收盤,特斯拉上漲3.03%,市值仍穩守在萬億美元關口上方。今年開局至今,特斯拉是為數不多收漲的新能源造車勢力。高盛分析師Mark Delaney甚至將其加入2022年「首選股票」名單,看漲至1200美元。

中國的造車勢力股價表現在今年卻「一路向南」。

截至1月10日收盤,小鵬汽車今年累計下跌15.30%,理想汽車累計下跌14.21%,蔚來汽車累計下跌8.74%。就連銷量在去年多次「以一敵十」的比亞迪,今年累計也下跌超過9%。開年持續走弱,讓很多投資者不禁要問,新能源車賽道還香嗎?而在補貼退坡、車價上漲、競爭激烈的新環境下,車企們又該如何延續強勢的銷量呢?特斯拉和「蔚小理們」的戰爭,下半場又會如何?

01

上半場:瓜分市場,各有「手段」

2021年,中國新能源車市場井噴,根據乘聯會最新數據,2021年全年新能源汽車僅零售銷量就達到298.9萬輛,按年增長169.1%。並進一步上調2022年新能源乘用車銷量預計至550萬輛以上,滲透率可能達到25%。

全球範圍內,特斯拉在2021年總計銷量達到93.62萬輛,傲視群雄。作為全球最大的電動車市場,特斯拉在中國的銷量也持續走俏。2021年前11個月,特斯拉在上海的超級工廠已經總計交付超41萬輛車,按年大增242%。

中國造車勢力也並不落後,其中比亞迪再造中國新紀錄,2021年全年新能源乘用車銷量達59.37萬輛,按年增231.6%。小鵬汽車年交付量達98155輛,蔚來汽車全年交付91429輛,理想汽車全年交付90491輛,紛紛逼近10萬大關。第二梯隊的哪吒、零跑等也正不斷追趕,其中哪吒汽車連續2個月銷量破萬。

中國新能源汽車市場夠大,層次也足夠分明。特斯拉和蔚小理們,2021年以來取得成功,順利瓜分了中國市場,源自於車企們獨特的競爭力和市場定位。

首先是大哥特斯拉。作為新能源車的先驅,技術領先並帶來的品牌溢價,使得特斯拉擁有先天優勢。和當年的蘋果手機類似,特斯拉幾乎重新定義了汽車,不管是外形、內飾、駕駛體驗、自動駕駛功能等。

此外,憑藉其對供應鏈(如動力電池、車載晶片等)的合理把控,自建工廠、自研晶片等佈局具有未雨綢繆的功效,使得特斯拉在缺芯大潮下,依然能夠不斷量產,從而擴大領先優勢。

再看國內新勢力,其中比亞迪是傳統車企轉型最成功的。多年的技術積累與突破是比亞迪取得傲人成績的基礎:2021年發布的DMI混動技術以及安全性更佳的刀片電池,成為比亞迪的大殺器。

而新勢力蔚小理們,在潛修內功的同時,更是精準地給自己定了位,並將用户畫像清晰地描繪了出來。例如小鵬主力車型P7,憑藉時尚的設計和定位,瞄準了年輕的消費者;理想汽車則是一款車型打天下,幾乎收割了所有「奶爸」市場;蔚來則主攻高端市場,前期車型全為中大型SUV,拿捏了中年「成功人士」的消費心理。後來居上的哪吒汽車,則以低價車型、性價比打開了下沉市場。

可以說,新能源車在2021年上半場齊頭並進,新勢力雖略微落後於特斯拉、比亞迪,但基本上都已經打響了品牌、攻佔了要地,為此後的進一步「戰鬥」做好了準備。

02

中場:補貼退坡,競爭加劇

2022年,我國新能源汽車補貼標準將在2021年基礎上退坡30%,到2022年12月31日終止。也就是說,明年買新能源車,不再享有任何補貼,而今年,優惠也少了。

最主要的影響就是車價,車企們在政策出爐後已經紛紛開始漲價。2021年12月31日,特斯拉Model 3 標準版漲價1萬元,Model Y 標準版漲價21088元。1月11日,小鵬汽車宣佈全系漲價,其中P7全繫上漲4300-5900元不等,P5上漲4800-5400元不等,G3i全繫上漲4800-5400不等。

新能源車市場的發展離不開政策的支持和補貼的幫助。民眾在購買汽車時,價格無疑是需要考慮的一個重要方面。在補貼退坡和退出時,短期無疑對新能源車企的銷量會造成一定壓力。

但從更長遠來看,新能源車正處於快速滲透的階段。電車相對於燃油車更好的智能體驗、駕駛感受等優勢,使其將持續取代燃油車。加之技術迭代加快,基建、補能系統日趨完善,新能源車是大勢所趨,不可阻擋。

因此,哪怕未來沒有了補貼,消費者購買新能源車還是會像此前購買燃油車一樣自然。

傳統車企也同樣看到了這個趨勢,並認同這個趨勢。奔馳、寶馬、通用、福特、豐田等傳統巨頭,紛紛大舉投入新能源賽道。其中大眾旗下電動汽車ID.系列2021年在中國累計銷量達到了70625台,緊追中國造車新勢力。這對於傳統這家傳統汽車巨頭來說,實屬不易。但同時也證明,大眾ID.系列擁有不錯的產品力和市場。

此外,一向被認為豪車代表的寶馬、奔馳,也不斷推出新能源車型。如寶馬在2022年CES上展示了全新BMW iX Flow,擁有變化車身顏色等黑科技,引發是市場極大的關注。奔馳更是推出了「電動車裏的S級」EQS車型,指導價最高達151.86萬元,可謂「野心勃勃」。

同時,網路科技企業如小米、百度、蘋果、華為等,都已通過不同方式開始造車。新勢力、傳統車企、網路企業均殺入這片藍海,可以預見的是,未來電動車賽道將會越發激烈。

03

下半場:互相滲透,智能加速

隨着越來越多的勢力加入戰局,此前憑藉各自「手段」拿下一畝三分地的新勢力們,恐無法再穩坐釣魚台。

事實上,在2021下半年,各個車企已經開始了互相滲透的道路。蔚來汽車的下沉計劃品牌Gemini還沒推出,一款主打年輕人市場的ET5就橫空出世,可能直接瞄準了小鵬P7的客户群體,同時也對特斯拉Model 3 的客户群體造車衝擊。

小鵬也不甘示弱,在去年廣州車展上推出了全新中大型SUV小鵬G9,勢在與蔚來的ES6\ES8「互相傷害」。此外,小鵬P5、改款車型G3i也旨在進一步打開10-20萬元中低端市場。而以性價比、低價車型發家的哪吒汽車,也計劃推出中大型轎跑車型哪吒S,向上衝擊。

除了這些新勢力外,傳統車企如吉利汽車、東風集團、長城汽車等,也都推出了諸如極氪、嵐圖、沙龍等高端電動品牌,試圖殺入敵方腹地。2022年以後的新能源車市場,大幕才剛剛拉開。

但滲透的難度,是可以預見的。因此,車企們必須拿出過硬的產品、優質的服務,才能有望分得一杯羹。

進入下半場,智能化體驗已成主旋律。數據顯示,目前中國市場汽車座艙智能配置水平新車滲透率剛過50%,預計2025年將超過75%。而中國汽車工程學會理事長則表示,到2025年我國L2、L3級別自動駕駛的汽車將佔銷量的接近50%。

也就是說,未來新能源車除了續航、補能等基本問題外,消費者將更關注駕駛、乘坐體驗、智能化、娛樂功能等更「高級」的技術,車的定義也將不再單純是「四個輪子的交通工具」。

因此,關鍵技術的自主研發創新能力,如車載晶片、AI、生態等將成為後續競爭的關鍵點和勝負點。特斯拉仍將保持一定優勢,但新勢力如小鵬、蔚來以及華為小米、百度等科技公司,有望與之齊頭並進。

當然,在新時代背景下,售前、售中以及售後服務方面,如何給消費者更好的體驗也成為新能源車企必須思考的方面。畢竟,用户一個轉念,可能就選擇了別人。

04

結語:誰勝誰負,猶未可知

這場比賽不會有終場哨,但中途必定有隊員退場。

可能是技術不精,可能是體力不支,也可能是意外受傷,充滿變數。

但目前來說,比賽才剛開始,我們看到的幾個明星隊員表現都很不錯。目前中國滲透率僅20%、全球滲透率遠低於20%的背景下,已經締造了特斯拉萬億美元市值的「神話」。未來仍屬一片藍海,中國的新能源車企們,有望締造下一個神話。

但最終誰勝誰負,恐怕只有時間能給我們答案。但較為明確的一點是,「拓荒者」特斯拉的領先優勢,可能在眾多參與者的衝擊下,逐漸被縮小。

本文由《香港01》提供

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