拜登稱不會限制經濟活動　美股收高　日韓股市高開｜市場早報

【港股】11月29日，恒生指數低開低走，截至收盤，恒生指數跌0.95%，報23852.24點，創今年最低收盤點位；國企指數跌0.91%，報8498.26點；紅籌指數漲0.26%，報3822.60點。

南向資金當日成交淨買額為7.02億港元。其中，港股通(滬)當日成交淨買額為20.3億港元；港股通(深)當日成交淨賣額為13.28億港元。

交易所公布的港股通十大成交股顯示，南向資金淨賣出比亞迪股份2.98億港元，同時，淨賣出吉利汽車2.26億港元，淨賣出安踏體育2.06億港元。淨買入泡泡瑪特2.46億港元。

盤面上，煙草概念股強勢，中國波頓漲11.50%，華寶國際漲超2%，中煙香港漲超3%。11月26日晚間，中國國務院對《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》作出修改，增加第六十五條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例捲煙的有關規定執行。」

抗疫概念股走高，騰盛博藥漲超9%，康希諾生物漲4.70%，君實生物漲4.71%。

新毒株出現以及周焯華被批捕等多重利空疊加，博彩股走低，美高梅中國跌超10%，永利澳門跌近8%，新濠國際發展跌7.51%。

恒大概念領跌，恒大汽車跌超20%，中國恒大跌8.80%，恒大物業跌4.68%。港交所最新文件顯示，11月25日，中國恒大股東許家印、旗下公司XinXin（BVI）Limited及許家印妻子丁玉梅合計以26.8億港元賣出12億股股票。許家印在中國恒大的持股比例從76.96%降至67.87%。此外，11月26日晚間，恒大汽車在公告中稱，為提高恒大汽車集團整體效益及補充營運資金，集團一直積極與潛在買家洽談出售集團的部分養生谷、新能源汽車生活項目及其他資產。

個股方面，美團跌7.06%，11月26日晚間，美團發布了業績報告。第三季度，美團的營業收入達到488.3億元人民幣，按年增長37.9%；淨虧損99.94億元人民幣，上年同期盈利63.21億元人民幣；經調整虧損55.27億元人民幣，上年同期盈利20.55億元人民幣。

【A股】11月29日，截至收盤，滬指報3562.70點，跌0.04%，成交額為4,900億元人民幣；深成指報14810.20點，漲0.22%，成交額為6,875億元人民幣；創指報3503.41點，跌1.00%，成交額為3,119億元人民幣。

A股三大指數全線低開，新冠檢測概念領漲。盤中大小指數走勢分化，創指漲幅擴大至1%，生物製品、疫苗等抗疫概念股逆勢走高，煙草、儲能、特斯拉概念股快速反彈；煤炭板塊再度回調，機場航運、旅遊概念大幅下挫。

午後指數延續分化，創指圍繞3500點反覆拉鋸，鋰電池概念掀漲停潮，電力股異動拉昇，數字貨幣、雲遊戲、家電輕工表現低迷。總體來看，市場偏向謹慎，資金避險情緒升温，兩市近2,900個股下跌。

盤面上，新冠檢測、國防軍工、儲能等板塊漲幅居前，數字貨幣、機場航運、景點旅遊等板塊跌幅居前。

【美股】11月29日，美股三大指數集體上漲，其中納指、標普500指數均漲超1%。

拜登稱美國不會因奧密克戎進一步限制旅行或經濟活動。關於該變異毒株感染者僅出現輕微症狀的消息也安撫了市場情緒。

截至收盤，道指漲236.60點，漲幅0.68%，報35135.94點；納指漲291.18點，漲幅1.88%，報15782.83點；標普500指數漲60.65點，漲幅1.32%，報4655.27點。

盤面上，大型科技股普漲，蘋果、微軟、谷歌、IBM均漲超2%，亞馬遜、Meta漲超1%，奈飛微跌。

晶片股大漲，英偉達漲近6%，格芯漲超5%，兩者股價均創收盤歷史新高，應用材料、恩智浦、高通也表現強勢。

抗疫概念股漲跌不一，Moderna漲11.8%，吉利德科學漲0.54%，諾瓦瓦克斯醫藥跌11.02%，BioNTech漲4.17%，輝瑞跌2.96%。

能源股多數上漲，埃克森美孚漲0.52%，雪佛龍漲0.3%，康菲石油漲0.92%，斯倫貝謝跌0.17%，西方石油漲1.18%。

熱門中概股收盤漲跌互現，新能源汽車股普漲，理想汽車漲超6%，此前該公司發布的財報顯示三季度營收77.8億元元人民幣，按月增長54.3%，按年增長209.7%；蔚來汽車漲超1%，小鵬汽車漲近0.5%。

其他中概股方面，其他中概股方面，比特數字漲近12%，水滴公司漲超10%，團車漲超11%，比特礦業漲超9%，小白買買漲超6%，拼多多漲超5%，圖森未來漲超4%，樂居漲近4%，老虎證券漲近3%，搜狐、高途漲超2%，前程無憂、每日優鮮、富途控股、貝殼漲超1%。

房多多跌超9%，霧芯科技跌近8%，知乎跌近7%，叮咚買菜、達達集團跌超6%，途牛跌近6%，雲米科技跌近5%，微美全息跌超4%，網易有道、趣頭條跌近4%，網易、新東方、訊鳥軟件、歡聚集團跌超3%。

人人公司跌近3%，攜程、愛奇藝、鬥魚、獵豹移動、好未來跌、騰訊音樂超2%，百度、唯品會跌近2%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、新氧、騰訊ADR跌超1%，京東跌近1%。

個股方面，特斯拉股價走高，收漲5.09%，報1,136.99美元／股，報道稱特斯拉德國工廠將於12月投產，2022年上半年或生產3萬輛汽車。

【歐股】11月29日，歐股主要指數集體上漲，截至收盤，英國富時100指數報收於7109.95點，比前一交易日上漲65.92點，漲幅為0.94%；法國CAC40指數報收於6776.25點，比前一交易日上漲36.52點，漲幅為0.54%；德國DAX30指數報收於15280.86點，比前一交易日上漲23.82點，漲幅為0.16%。

【黃金】11月29日，截至收盤，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌2.90美元，跌幅0.2%，收於每盎司1,785.20美元。12月交割的黃金期貨價格下跌3.20美元，跌幅0.2%，收於每盎司1,782.30美元。

【原油】11月29日，截至收盤，紐約1月原油期貨收漲1.80美元，漲幅2.64%，報69.95美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.72美元，漲幅0.99%，報73.44美元/桶。

【比特幣】截至11月30日8時，比特幣報57,823.4美元／枚。

【日韓股市】11月30日，亞市盤中，日經225指數高開1.2%，報28611.73點；東證指數高開1.1%，報1969.75點。韓國KOSPI指數開盤上漲26.74點，漲幅0.92%，報2936.06點。

【今日重點關注的財經數據與事件（北京時間）】① 07:30 日本10月失業率② 09:00 中國11月官方製造業PMI③ 15:45 法國11月CPI月率④ 15:45 法國第三季度GDP年率終值⑤ 16:00 瑞士11月KOF經濟領先指標⑥ 16:55 德國11月季調後失業人數及失業率⑦ 18:00 歐元區11月CPI年率初值及月率⑧ 21:30 加拿大9月GDP月率⑨ 22:00 美國9月FHFA房價指數月率⑩ 22:00 美國9月20座大城市房價指數年率⑪ 22:45 美國11月芝加哥PMI⑫ 23:00 美國11月諮商會消費者信心指數⑬ 23:00 美聯儲主席和美國財長出席會議⑭ 23:30 美聯儲威廉姆斯發表講話⑮ 次日05:30 美國至11月26日當周API原油庫存

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中國恒大集團(03333.HK)

Moderna(MRNA.US)

Tesla(TSLA.US)