監管趨嚴引比特幣暴跌 虛擬貨幣面臨雙重阻礙|巨子點評

監管趨嚴引比特幣暴跌 虛擬貨幣面臨雙重阻礙|巨子點評

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中國金融監管層進一步阻斷虛擬貨幣資金鍊條,引發比特幣等虛擬貨幣暴跌。6月21日,中國央行就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶公司等部分銀行和支付機構。

中國央行要求,「各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬户,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位」。

中國央行的態度很明確,就是境內資金參與炒作虛擬貨幣。該消息一出,虛擬貨幣全線跳水,比特幣從35,000美元/枚左右一路下跌至32,000美元/枚以下。

在經歷了一年多的繁榮後,虛擬貨幣投資市場的前景正在被陰雲籠罩。虛擬貨幣行情網站CoinMarketCap的數據顯示,整個虛擬貨幣市場的總市值已經從2萬億美元的高點跌至1.3萬億美元左右;比特幣的價格也從最高6.35萬美元跌至3.2萬美元左右。目前,虛擬貨幣的發展面臨着兩大難於逾越的障礙。

比特幣等虛擬貨幣目前的應用場景有限,主要被作為投資工具。(視覺中國)

中美監管趨嚴

虛擬貨幣儘管已經得到部分政府和企業的認可,但是對其影響較大的中國政府和美國政府正在不斷加強對虛擬貨幣市場的監管。

中國政府嚴禁虛擬貨幣交易,並且於近期開始限制虛擬貨幣挖礦行為。5月21日,中國國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議,首次從國務院層面明確提出「打擊比特幣挖礦和交易行為」。隨後,中國內蒙古、青海、新疆、雲南、四川等省份相繼宣佈對轄區內虛擬貨幣「挖礦」企業停產整頓。

由於全球半數以上的「礦機」集中在中國,中國對虛擬貨幣「挖礦」行為的限制將大幅削減整個虛擬貨幣市場的供應。儘管一些中國「礦場」已經開始向境外遷移,但是一些電力資源緊缺的國家並不想接收這些「礦場」落户。例如,阿塞拜疆已開始對來自境外的「礦場」採取限制措施。

作為虛擬貨幣交易最活躍的國家,美國也開始加強虛擬貨幣市場的監管。美國證券交易委員會(SEC)5月11日向市場提示風險,表示比特幣「非常具投機性」,呼籲投資者留意比特幣期貨的交易風險,同時要留意比特幣信託資產的交易風險。據研究公司Elliptic統計,自2009年比特幣誕生以來,美國監管機構對加密貨幣行業已經處以25億美元的罰款。其中,美國證券交易委員會的罰款金額最多,達到16.9億美元。

5月20日美國財政部發布報告稱,將對加密貨幣市場和相關交易採取更嚴格的監管舉措,以防止逃稅等非法行為滋生。報告建議,將加密貨幣和加密資產交易賬户以及接受加密貨幣的支付服務賬户將納入政府監測範疇,市值1萬美元以上的加密資產相關交易則需向美國國稅局報備。

隨着中美兩國政府加強對虛擬貨幣市場的監管,虛擬貨幣的「野蠻生長」空間正在不斷壓縮。

「挖礦」不環保

即使沒受到各國政府的強力監管,虛擬貨幣自身也存在一個巨大缺陷,那就是對能源的需求巨大。基於區塊鏈技術的虛擬貨幣需要通過計算才能產生,也就是俗稱的「挖礦」。虛擬貨幣「挖礦」需要消化大量電能,而且這種能源需求不僅不會隨着算力提高而減少,反而會因算力競爭而不斷增加。可以説,比特幣等虛擬貨幣的「挖礦」行為對能源的需求是沒有上限的。

英國劍橋大學另類金融研究中心的研究顯示,截至2021年5月10日,全球比特幣「挖礦」的年耗電量大約是149.37太瓦時(1太瓦時為10億度電),這一數字已經超過馬來西亞、烏克蘭、瑞典等國的年耗電量,接近年耗電全球排名第25名的越南。

虛擬貨幣這種不環保的生產方式顯然與當下低碳環保的社會主流價值觀相背離。5月13日,特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)在社交媒體上批評比特幣不環保,表示特斯拉汽車銷售不再接受比特幣。

在全球各大經濟體都在爭取早日實現碳達峯和碳中和的當下,虛擬貨幣對能源的大量消耗明顯不能被各國政府所接受。目前,市場上的投資者也在積極尋找更環保的虛擬貨幣,但是從區塊鏈技術原理來看,虛擬貨幣「挖礦」行為對能源的需求必然是沒有上限的。因此,環保或將成為比特幣發展道路上的「攔路虎」。

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本文由《香港01》提供

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