中國交通建設(01800.HK)完成發行30億元公司債

格隆匯6月21日丨中國交通建設(01800.HK)公吿，經中國證券監督管理委員會(證監許可〔2021〕1701號)註冊通過，中國交通建設股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲准面向專業投資者公開發行總額不超過200億元的公司債券(以下簡稱“本次債券”)，採取分期發行方式。

根據《中國交通建設股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第三期)發行公吿》，中國交通建設股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第三期)(以下簡稱“本期債券”)的發行規模不超過30億元(含30億元)，發行價格為每張人民幣100元，其中：品種一以每3個計息年度為一個週期(“重新定價週期”)，在每3個計息年度(即每個重新定價週期)末附發行人續期選擇權；品種二以每5個計息年度為一個週期(“重新定價週期”)，在每5個計息年度(即每個重新定價週期)末附發行人續期選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據本期債券的發行申購情況，在總髮行規模內，由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。發行人應至少於續期選擇權行權年度付息日前30個交易日，在相關媒體上刊登續期選擇權行使公吿。

本期債券發行工作已於2022年6月20日結束，本期債券最終發行規模為30億元。其中品種一發行規模為30億元，票面利率為3.07%；品種二未發行。