天齊鋰業(09696.HK)擬全球發售1.64億股 引入紫金礦業等多家基石

格隆匯6月30日丨天齊鋰業(09696.HK)發佈公吿，公司擬全球發售約1.64億股股份，其中香港發售股份1641.24萬股，國際發售股份約1.477億股，另有15%超額配股權；2022年6月30日至7月6日招股，預期定價日為7月6日；發售價將為每股發售股份69.00-82.00港元，每手買賣單位200股，入場費約16565港元；摩根士丹利、中金公司及招銀國際為聯席保薦人；預期股份將於2022年7月13日於聯交所主板掛牌上市。

集團是中國及全球領先的鋰生產商，且已自2010年於深交所上市(股份代號：002466)。集團於澳大利亞擁有及開採鋰礦產，並於中國生產鋰化合物及衍生物。於往績記錄期間，集團並無於中國進行任何採礦活動。根據伍德麥肯茲報吿，按2021年的鋰精礦產量計，集團的一家子公司為全球最大的鋰開採運營商，市場份額為38%，且按2021年鋰產生的收入計，集團排名第三。根據同一資料來源，按2021年的產量計，集團亦為全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產商，市場份額分別為7%及12%。集團有能力充分把握全球的新能源革命，尤其在電動汽車和儲能領域。

根據伍德麥肯茲報吿，集團是中國唯一通過大型、一致且穩定的鋰精礦供給實現100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。集團的運營涵蓋鋰價值鏈的關鍵環節，包括開採鋰礦石並生產鋰精礦及生產鋰化合物及衍生物。憑藉來自格林布什礦場的優質及低成本的鋰精礦，集團能夠實現鋰原料自給自足，能夠高效生產優質的鋰化合物及衍生物。

集團已訂立基石投資協議。基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使彼等指定的實體認購發售股份，認購總金額約49.03億港元。假設發售價為75.50港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為6493.34萬股。基石投資者包括中創新航科技股份有限公司、中國太保投資管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋資產管理有限責任公司、德方納米(300769.SZ)、四川能投(香港)控股有限公司、以及紫金礦業(601899.SZ/02899.HK)全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司。

假設發售價為每股H股75.5港元，行使超額配股權之前，估計全球發售所得款項淨額約為120.22億港元。假設發售價為每股H股75.5港元，倘超額配股權獲悉數行使，則集團估計公司來自提呈發售該等額外H股的額外所得款項淨額將約為18.12億港元。 其中，所得款項淨額約88.65億港元將用於償還SQM債務的未償還餘額；約11.70億港元將用於為安居工廠一期建設撥資；約7.85億港元將用於償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中國國內銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設於成都市天府新區的天齊全球研發中心；及所得款項淨額的餘下12.02億港元將用於營運資金及一般公司用途。