康龍化成發行零息可轉換債券 股價一度挫3.5%|港股異動

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康龍化成(3759)公布,建議發行3億美元於2026年到期的零息可轉換債券(第一批債券)及人民幣19.16億元(第二批債券)於2026年到期的美元結算零息可轉換債券。

康龍化成一度插逾3.5%,低見171.2元,最新報175.4元,跌1.2%。

集團指,初步第一批債券轉換價為每股H股250.75元,較昨日收市價177.5元溢41.27%;而初步第二批債券轉換價為每股H股229.5元,較昨日收市價177.5元溢價29.30%。

該批債券估計所得款項淨額涉及約5.875億美元(折合約45.8億港元)。公司擬用作擴展小分子藥物的藥物工藝開發及生產設施的產能及能力;擴展大分子藥物研發和生產服務平台;擴展藥物安全性評價實驗室服務的能力;擴展英國實驗室及生產設施之產能及能力;及補充流動資金及其他一般企業用途。

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