泛海再賣海外資產,盧志強已走到最艱難時刻

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盧志強的泛海系,在流動性危機面前正在不斷出售資產。

6月3日晚間,泛海集團在官網公告,稱公司決定與黑石集團簽署最終協議,以13億美元的價格出售泛海旗下的美國國際數據集團(IDG)。IDG是泛海收購的一家全球化數據和信息服務公司。

收購IDG的交易是泛海在2017年3月份完成的,彼時中國泛海成為IDG運營業務的控股股東,持股比例為90%,IDG資本持股10%。泛海系收購IDG的價格外界猜測約在12億美元。

就在今年4月,歷經四年之後泛海控股以27億美元併購美國大型綜合金融保險集團Genworth的計劃宣告終止。Genworth董事會表示,中國泛海無法在合理的時間內完成雙方擬議的交易。

泛海控股在美國5個城市(紐約、洛杉磯、舊金山、夏威夷、索諾馬)共有7個地產類項目,其中洛杉磯、舊金山項目已經開工建設。去年,泛海曾兩度欲出售舊金山項目,其中一家意向接盤方為弘毅資本,但受疫情影響交易未能達成。

盧志強創辦的泛海以房地產起家,逐漸構建起一個涉足金融服務、房地產及基礎設施、科技服務與數據信息技術、電力、戰略投資等多個領域的龐大的資本帝國。

從2014年起,泛海系急劇擴張,掃蕩式入主民生信託、民生證券、亞太財險等國內外金融公司以及增持民生銀行股權,通過收購一系列金融牌照,泛海系快速成為囊括幾乎所有重要金融牌照的巨型民營金控集團。

幾乎同一時間,泛海系還和同期的海航、復星、萬達等一樣,在海外大舉收購和投資。其涉足的項目,既包括洛杉磯、舊金山等城市的大體量商業地產——單個項目投資即超10億美元,也包括斥巨資收購美國國際數據集團(IDG)、Genworth金融集團、華富國際等一系列重量級國際金融公司。

目前,泛海系控制泛海控股(000046.SZ)、民生控股(000416.SZ)、中泛控股(00715.HK)、中國通海金融(00952.HK)和投資了民生銀行(600016.SH)、聯想控股(03396.HK)等多家內地與中國香港上市公司。

近幾年,金融去槓桿對盲目擴張、債務堆積的民企產生重大影響,以地產、金融等為核心主業的泛海系也逐漸出現了流動性危機,不得不頻繁通過出售地產資產、旗下金融機構引戰等方式,來獲取資金來緩解公司危機。

去年以來,泛海系不得不拿旗下最賺錢的資產民生證券來融資,去年9月和今年1月,泛海控股分兩次轉讓民生證券股權,共計獲得66.5億元資金。在上海國資背景股東進入後,民生證券總部已搬遷至上海,泛海系持股預計將下降至30%以下。

儘管如此,泛海系的債務困局仍然日益加重。截至2020年底,泛海控股的負債合計1460億元,其中流動負債有1136億元,而手持貨幣資金僅有193.88億元,完全無法覆蓋。泛海控股2020年虧損高達46億元。

5月24日晚間,泛海控股公告稱,公司在2019年5月份發行的一筆2.8億美元債已兑付了1.46億美元,剩餘的1.34億美元債本金及利息計劃在今年8月23日前完成兑付。事實上,該筆美元債應該在2021年7月份完成兑付。

最新跡象顯示,泛海系已陷入頻繁的債務訴訟之中,這是債務危機難以化解的特徵。

5月18日,泛海控股公告,公司控股股東中國泛海控股集團持有的2.94億股被凍結股份將被拍賣,佔公司股份總數的5.66%。最新數據顯示,泛海控股控股股東及其一致行動人(包括公司實際控制人盧志強、公司股東泛海能源控股)的股權質押率已經達95.5%。

稍早前,泛海控股核心地產平台武漢中央商務區項目陷入山東高速20億元貸款糾紛,被起訴凍結了相關資產。

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