鴻蒙概念股漲瘋了 「上交國有」系誤讀|企業熱評

鴻蒙概念股漲瘋了 「上交國有」系誤讀|企業熱評

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鴻蒙系統(HarmonyOS)概念股又瘋了!

概念股漲瘋了

雖然鴻蒙2.0系統正式發佈已經有一周,但是資本市場的熱度不減,6月10日,A股市場上的多隻鴻蒙概念股封於漲停板,板塊整體漲幅超過8%,最近三個交易日的漲幅超過14%。

從個股來看,A股創業板上市公司潤和軟件五個交易日股價接近翻倍,從18元人民幣漲到6月10日的35元,思特奇近五個交易日漲50%,科藍軟件近五日漲35%,成為近期A股市場的大牛股。

從此輪鴻蒙概念股的表現來看,主要集中於軟件和系統集成板塊,這一板塊本來就缺乏龍頭級的企業,大多數企業的市值不超過百億,也就為爆炒提供了條件。

A股創業板公司潤和軟件最近五個交易日股價翻倍,6月10日再度漲停。(Wind資訊)

有消息稱,鴻蒙系統的升級用户已經突破一千萬,包括辦公軟件、銀行證券在內的多家公司表態將積極加入鴻蒙生態建設,整個鴻蒙生態的硬件企業已經超過千家。

魚龍混雜

從中國軟件業的現狀來看,過去長期依賴於海外的軟硬件核心技術,或者主要做軟件外包工作,缺乏原創性和高附加值,極少數龍頭公司也只是集中於證券、財務、辦公等領域,在金融科技、應用軟件、工業軟件等方面,長期以來缺乏核心競爭力。

顯然,作為物聯網時代的新一代操作系統,鴻蒙系統的發佈,讓軟件業看到了希望,考慮到華為在行業內的影響力,加上鴻蒙又是中國未來幾年在操作系統領域的最大「國貨之光」,資本市場目前的反應也實屬正常,但也要分辨其中的真假。

金山辦公就公開表示,旗下的WPS軟件支持鴻蒙系統,華為鴻蒙手機也會預裝WPS。不過,6月10日,金山辦公的股價不漲反跌,這也説明所謂的鴻蒙概念股也是魚龍混雜,更多的恐怕是資金借鴻蒙的熱度來炒作股價出貨。

金山辦公表示將開發鴻蒙系統版WPS軟件,但資本市場股價波瀾不驚。(Wind資訊)

而且,從鴻蒙系統目前的定位來看,主要是偏向於消費網路,也就是智能辦公、運動健康、智能家居,智能出行、視聽娛樂五大生活場景,這些場景都有細分龍頭,比如金山辦公、KEEP、滴滴等企業。

目前被資金瘋炒的軟件股,很大一部分跟鴻蒙主打的這五大場景並沒有直接關係,完全是遊資的拉高出貨,對於跟風的投資人而言,恐怕就是火中取栗。

從業績來看,即使目前切入到鴻蒙系統生態鏈條,真正要變化成現金流和收益至少還需要一年,在完全沒有真金白銀體現在財報中的時候,目前的瘋炒情況,更要值得警惕。

對此,不少上市公司也發佈公告提示風險稱:目前來自於鴻蒙生態的營收佔比極小,相關產品與鴻蒙系統的適配開發僅處於研發階段,提請投資者注意相應風險。

博睿數據就澄清,目前,公司與華為的合作主要涉及到華為雲方面,華為雲與鴻蒙操作系統是不同的業務條線。截至目前,公司產品未取得與鴻蒙操作系統相關的訂單,也未在鴻蒙操作系統上確認相關收入。

「上交國有」系誤讀

華為公開表示,已於2020年、2021年兩次將鴻蒙操作系統的基礎能力全部捐獻給開放原子開源基金會,開源項目名為OpenHarmony。

成立於2020年的開放原子開源基金會是中國首個開源基金會,歸屬於中國工信部管理,因此有社交媒體傳言稱:華為將鴻蒙系統「上交國有」,鴻蒙成為「國家隊」。

但是,通常來説,開放原子開源基金會屬於軟件企業層面的社會組織,從歸口角度來説確實是屬於工信部來管理,將鴻蒙捐贈代碼理解為「上交國有」,應該是一種誤讀。

從商業的角度來看,操作系統的成敗,從來不是由行政手段來決定的,幾乎所有成功的操作系統都是依靠強大的「朋友圈」,本質上就是建立利益共享共贏的商業生態,寄希望於用「國家隊」模式來普及鴻蒙系統,恐怕完全是一廂情願。

操作系統是馬拉松

華為目前的處境,使得鴻蒙系統承載了極高的期望值,從開源項目的發展模式來説,眾人拾柴火焰高,如此高的熱度對於鴻蒙系統擴大「朋友圈」自然有利,但是假如資本市場進入到一個盲目爆炒的模式,恐怕反而傷害了鴻蒙系統的正常發展。

從投資的角度來看,正如多家上市公司所提示的風險那樣,在鴻蒙概念被瘋炒之後,隨着半年報即將來臨,市場會進入到一個業績周期,目前被爆炒的個股一旦業績不及預期,很可能就只剩下一地雞毛。

從歷史來看,沒有五到十年的時間,談不上一個成功的操作系統,對於鴻蒙這個新生力量來説,這是一場極為艱苦的馬拉松,絕非百米賽跑,對於華為和參與到鴻蒙生態的企業,都應該保持足夠的耐性。

鴻蒙不是一天建成的,需要足夠的耐心!

江蘇潤和軟件股份有限公司(300339.SZ)

北京金山辦公軟件股份有限公司(688111.SH)

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