滴滴衝刺紐交所:年收入達1417億元,全球年活躍用户4.93億|IPO

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美東時間6月10日,滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書,計劃於紐交所上市,股票代碼為「DIDI」,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

(滴滴招股書)

這家從2012年起在手機上提供在線叫車服務的公司,經過9年的發展,已成長為出行行業巨頭,業務涵蓋網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

據華爾街日報報道,滴滴在此次上市中估值或達到700億美元,並計劃募集該估值8%到10%的資金,用於投資技術、海外發展和新產品。

招股書顯示,滴滴出行2020年收入達1417億元,其中中國出行業務收入為1336億元,國際業務和其他業務收入分別是23億元和58億元人民幣。

(滴滴招股書)

據介紹,中國出行業務包括中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務,國際業務包括國際出行和外賣等業務,其他業務則囊括共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務。

滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分別為1353億元、1548億元和1417億元,截至2021年3月31日的前三個月的收入分別為422億元。

其中,中國出行業務和國際化業務的平台收入從2018年的187億元人民幣,增長到2019年的242億元人民幣,並進一步增長到2020年的347億元人民幣,年均複合增長率為36%。

2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%來自於中國,6.6%來自於國際。

滴滴出行在2018年、2019年和2020年的淨虧損分別為150億元、97億元和106億元。2019年實現調整的息稅前利潤38.4億元人民幣,2020年39.6億元人民幣,2021年一季度36.2億元人民幣。2020年中國網約車業務息稅攤銷前利潤率為3.1%。

在截至2021年3月31日的12個月裏,滴滴全球年活躍用户為4.93億,全球年活躍司機1500萬。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用户和1300萬年活躍司機。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用户,中國出行業務日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看,在截至2021年3月31日的12個月裏,滴滴全球平均日交易量為4100萬單,全平台總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內,平台司機總收入約6000億元人民幣。

截至2021年3月,滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務。滴滴在招股書中將眾多業務歸納為「四個核心戰略版塊」,「三大業務」以及「雙飛輪」。被滴滴定義為構建出行未來的「四個核心戰略版塊」分別是共享出行平台、車服網絡、電動車以及自動駕駛。而「三大業務」代表了滴滴的收入構成,分別是中國出行業務(中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務)、國際業務(國際出行和外賣等業務)和其他業務(共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務)。

截至2020年12月31日,滴滴在全球共15914名全職員工,其中研發員工7110名,研發員工佔比44.7%。

招股書顯示,IPO之前,滴滴創始人、CEO程維持股7%,聯合創始人、總裁柳青持股1.7%。根據中概股常規同股不同權安排,程維柳青合計擁有超過48%的投票權,包括程維柳青在內的滴滴管理層擁有超過50%的投票權。

對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

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