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    大行評級 | 高盛:上調ESR(1821.HK)近兩年每股盈利預測 重申買入評級

    格隆匯1月24日丨高盛研報指,ESR(1821.HK)完成收購ARA資管集團,由於交易涉及股票發行,加上ARA盈利增加,將導致ESR每股盈利增加約30%。該行上調公司目標價28.1%,由32港元上調至41港元,重申“買入”評級及納入“確信買入名單”,相信其估值大幅低於同業。 該行上調公司2022、23年每股盈利預測30%、30%,惟削2021年每股盈測3%,由於較低的基金管理費佔比。又指,收購完成後,ESR資產管理渠道會轉移至更多及較穩定的核心或永久性基金,提升盈利預期,亦給予公司派息條件,料2022年起股息率約1%。

    本文由《格隆滙》提供

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