內地二季度公募十大「抱團股」:茅台穩居第一 寧德時代增持最多

內地二季度公募十大「抱團股」:茅台穩居第一 寧德時代增持最多

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2021公募基金二季報披露接近尾聲,公募基金的重倉股組合也浮出水面。

中國財聯社7月22日報道,根據天相投顧數據,在基金重倉的前十大重倉股名單中,貴州茅台(SS:600519)依然穩居第一大重倉股。與一季末相比,四季度公募基金前十大重倉股名單變化不大,僅招商銀行 (SS:600036)替代了美的集團 (SZ:000333)成為新進前十大重倉股。

作為公募基金二季度第二大重倉股,在二季度漲幅高達66%的寧德時代 (SZ:300750),以無可辯駁的姿態成為了公募基金在今年二季度增持市值最多的股票。截至二季度末,該股被公募基金增持市值達到726.67億元,持有該股的基金數量達到1129只。

寧德時代外,二季度末公募基金增持市值前十的股票依次為:藥明康德 (SS:603259)、愛爾眼科 (SZ:300015)、隆基股份 (SS:601012)、通策醫療 (SS:600763)、華友鈷業 (SS:603799)、海康威視 (SZ:002415)、億緯鋰能 (SZ:300014)、立訊精密 (SZ:002475)、恩捷股份。

減持方面,二季度跌幅達16.79%的中國平安,是公募基金減持的重頭戲,也是他們減持市值最多的企業。截至二季度末,公募基金減持中國平安市值達到217.89億元人民幣,僅剩334只基金持有該股,持有其股票數為1.25億股,持有總市值也為80.13億元,佔其流通股比例僅剩0.68%。

除了中國平安,公募基金在二季度減持市值最多的股票依次為:美的集團、恆瑞醫藥、三一重工、格力電器、長春高新、萬科A、美年健康、貴州茅台、郵儲銀行。

招商銀行挺進公募基金前十大重倉股

2021年二季度公募基金前十重倉股依次為貴州茅台、寧德時代、五糧液、海康威視、藥明康德、隆基股份、邁瑞醫療、中國中免、瀘州老窖和招商銀行。

與2021年一季度相比,貴州茅台、五糧液依然穩居公募基金前三大重倉股,寧德時代在二季度成為第二大重倉股。前十大名單中,招商銀行新進公募前十大重倉股,而原來的第九大重倉股美的集團則被「擠出」前十大。

此次躋身前十大的銀行股——招商銀行,在上個季度是公募的第11大重倉股。數據顯示,公募二季度持有招商銀行股數為7.33億股,而一季度末持有該股的股數為7.3億元,並未被大幅增持。

不過退出前十大的美的集團卻被大幅減持。截至二季報公募基金持有美的集團股票數為2.6億股,而一季度末公募持有該股的股數為4.85億股。二季度美的集團的股價跌幅達11.47%。

增持榜:寧德時代被公募增持最多

作為公募基金二季度第二大重倉股,在二季度漲幅高達66%的寧德時代,以無可辯駁的姿態成為了公募基金在今年二季度增持市值最多的股票。截至二季度末,該股被公募基金增持市值達到726.67億元,持有該股的基金數量達到1129只。總體看,公募基金二季度末持有寧德時代的總市值已達到1237.24億元,佔該公司流通股比例的11.40%。

寧德時代外,二季度末公募基金增持市值前十的股票依次為:藥明康德、愛爾眼科、隆基股份、通策醫療、華友鈷業、海康威視、億緯鋰能、立訊精密、恩捷股份。

在二季度被公募增持後,公募基金佔通策醫療、華友鈷業、億緯鋰能等公司的流通股比例均已超過18%,對這些企業的定價權也進一步增強。

值得注意的是,在公募基金增持榜單前二十中,排名第18的公司為聖邦股份。截至二季度末,公募基金增持該股89.22億元,75只基金合計持有該股總市值達156.78億元,佔其流通股比例已高達28.62%。

這之中,明星基金經理蔡嵩松為其添上了濃墨重彩的一筆。由他管理的諾安成長混合基金二季度末規模達到了281.77億元,較一季度末的271.10億元增長了10.67億元。其中,聖邦股份在二季度末被增持為該基金第一大重倉股,持股數量增至1164.74萬股。

另據財聯社統計,這些被公募基金增持最多的20只股票,在二季度均漲勢洶洶。漲幅最猛的兩隻股為天賜材料、恩捷股份,它們在二季度股價漲幅分別達到了122.44%、109.44%。

減持榜:平安美的茅台等「抱團股」被重點減持

減持方面,二季度跌幅達16.79%的中國平安,是公募基金減持的重頭戲,也是他們減持市值最多的企業。截至二季度末,公募基金減持中國平安市值達到217.89億元,僅剩334只基金持有該股,持有其股票數為1.25億股,持有總市值也為80.13億元,佔其流通股比例僅剩0.68%。

以王宗合管理的鵬華精選回報三年定開為例,該基金在二季度除了減持山西汾酒,中國平安退出了前十大重倉股名單。

同期,謝治宇管理的興全合宜和興全合潤在二季度除了大幅增持海爾智家,還重點減持了中國平安、三一重工,這兩隻股悉數退出兩隻基金前十大名單;另外,由董承非和童蘭共同管理的興全趨勢也在二季度減持了中國平安。

除了中國平安,公募基金在二季度減持市值最多的股票依次為:美的集團、恆瑞醫藥、三一重工、格力電器、長春高新、萬科A、美年健康、貴州茅台、郵儲銀行。

毋庸置疑,不少公募基金在二季度對「核心資產」的看法並不明朗,抱團股也陸續被「拋棄」。

雖然貴州茅台依舊為公募基金第一大重倉股,但公募在二季度對該股的減持姿態已分外明顯。截至二季度末,公募基金共減持茅台市值達87.37億元,排名減持榜第九;持有該股的基金數量也一季度末的1447只減少至1333只,合計持股數量為6331.48萬股,持股市值達1302.20億元,佔其流通股比例為5.04%。

在公募基金二季度減持榜前二十中,僅有貴州茅台、紫金礦業、金東方A、瀘州老窖在二季度股價出現了上漲,漲幅區間在0.73%到4.85%不等。其餘16只被減持的股票價格均出現了不同程度的下跌。

尤其是美年健康,該股在二季度的跌幅高達40.92%,讓不少股民和重倉該股的基金「受傷」。截至二季度末,公募基金對美年健康進行了兇猛減持,減持市值達91.85億元,僅有4只基金持有該股,持有市值合計17.65億元。

貴州茅台酒股份有限公司(600519.SH)

寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ)

中國平安保險(集團)股份有限公司(601318.SH)

美的集團股份有限公司(000333.SZ)

本文由《香港01》提供

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